10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (2024)

ข้อเสนอเด่นของพันธมิตร

1

SoFi การลงทุนอัตโนมัติ

ค่าธรรมเนียมการจัดการ SoFi

ไม่มี

บัญชีขั้นต่ำ

$1

1

SoFi การลงทุนอัตโนมัติ

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (1)

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (2)

เรียนรู้เพิ่มเติม

บนเว็บไซต์ของโซฟี

2

ลูกโอ๊ก

การลงทุนขั้นต่ำ

$0

ค่าธรรมเนียมรายเดือน

$3 ถึง $5

2

ลูกโอ๊ก

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (3)

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (4)

เรียนรู้เพิ่มเติม

บนเว็บไซต์ที่ปลอดภัยของ Acorn

3

แนวความมั่งคั่ง

ค่าที่ปรึกษาประจำปี

0.25%

บัญชีขั้นต่ำ

500 ดอลลาร์

3

แนวความมั่งคั่ง

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (5)

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (6)

เรียนรู้เพิ่มเติม

บนเว็บไซต์ของ WealthFront

ข้อเสนอสุดพิเศษจากพันธมิตร

eToro

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (7)

ฝาก $100 และรับโบนัส $10! (สหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

ซื้อขายสินทรัพย์ที่หลากหลาย รวมถึงหุ้น ETF และสกุลเงินดิจิทัล

eToro นำเสนอเครื่องมือการซื้อขายเพื่อช่วยเหลือทั้งมือใหม่และผู้เชี่ยวชาญ

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (8)

เรียนรู้เพิ่มเติม10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (9)

ผ่านทางเว็บไซต์ของ eToro

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024

ชื่อกองทุนอัตราส่วนค่าใช้จ่าย
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS)0.07%
Schwab US เงินปันผลหุ้น ETF (SCHD)0.06%
Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP)0.34%
ดัชนีบริษัทขนาดใหญ่ Schwab Fundamental International Large ETF (FNDF)0.25%
Vanguard Mid Cap Growth ETF (VOT)0.07%
ETF พันธบัตรระดับกลางระดับแนวหน้า (VCIT)0.04%
พันธบัตรอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของ iShares ETF (FLOT)0.15%
iShares National Muni Bond ETF (MUB)0.07%
อาแวนติส ยูเอสเอ มูลค่าหุ้นขนาดเล็ก ETF (AVUV)0.25%
โคลัมเบีย US ESG Equity Income ETF (ESGS)0.35%

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS)

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (10)

อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

0.07%

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล

3.28%

เฉลี่ย 10 ปี แอน. กลับ

4.13%

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (11)

ทำไมเราถึงเลือกมัน

ETF ของ Vanguard Total International Stock มีปัจจัยที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน ปัจจุบัน ตลาดหุ้นต่างประเทศที่สำคัญมีมูลค่าที่น่าดึงดูดใจมากกว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนี S&P 500 ที่มีการติดตามกันอย่างแพร่หลาย ขึ้นอยู่กับกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยเงินต้นหุ้นต่างประเทศมีกำหนดฟื้นตัว

ด้วยการถือครองเกือบ 8,000 รายการ VXUS ให้การลงทุนที่กว้างขวางหุ้นต่างประเทศ. อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหุ้นส่วนประกอบจำนวนมากดำเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกา รวมถึง Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) และ Nestle (NSRGY)

ประมาณสามในสี่ของ VXUS ทำงานในหุ้นในตลาดที่พัฒนาแล้ว สัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 70% เป็นหุ้นขนาดใหญ่ ยอดคงเหลือประกอบด้วยหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก

การถือครอง VXUS สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของโลกการลงทุน เนื่องจากแนวทางการถ่วงน้ำหนักมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของกองทุน นี่คือกองทุนหุ้นสากลที่ตั้งค่าไว้แล้วลืมมันอย่างแท้จริง ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อการถือครองพอร์ตโฟลิโอหลัก

Schwab US เงินปันผลหุ้น ETF (SCHD)

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (12)

อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

0.06%

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล

3.47%

เฉลี่ย 10 ปี แอน. กลับ

11.22%

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (13)

0.06%

3.47%

11.22%

ทำไมเราถึงเลือกมัน

ผู้ลงทุนที่กำลังมองหาเงินปันผลที่แข็งแกร่งหุ้นคุณภาพสูงและการแข็งค่าของเงินทุนจะพบสิ่งที่น่าสนใจมากมายใน Schwab U.S. Dividend Equity ETF อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำมีเสน่ห์ SCHD มุ่งเป้าไปที่พอร์ตโฟลิโอของบริษัทที่มีตัวชี้วัดพื้นฐานที่แข็งแกร่งกว่าบริษัทอื่นๆ

การถือครองประมาณ 100 รายการของ SCHD เอียงไปทางหุ้นมูลค่าสูง หลายคนเป็นผู้จ่ายเงินปันผลที่เชื่อถือได้ ต่างจาก S&P 500 ที่เน้นเทคโนโลยีมาก อุตสาหกรรม การดูแลสุขภาพ การเงิน และสินค้าอุปโภคบริโภคถือครอง SCHD เป็นจำนวนมาก

SCHD ทำได้ดีกว่ากลุ่มกองทุนมูลค่าขนาดใหญ่ของ Morningstar ในช่วงห้าและ 10 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนที่กำลังมองหากองทุนดัชนีเชิงรับที่ค่อนข้างใจกว้างพร้อมเงินปันผลและมักจะแซงหน้าคู่แข่งควรตรวจสอบ SCHD

Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP)

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (14)

อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

0.34%

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล

1.24%

เฉลี่ย 10 ปี แอน. กลับ

14.50%

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (15)

0.34%

1.24%

14.50%

ทำไมเราถึงเลือกมัน

Invesco S&P 500 GARP ETF เป็นเจ้าของหุ้นที่มีการเติบโตในราคาที่สมเหตุสมผล การถือครองประมาณ 70 กองทุนได้รับการคัดเลือกจากบริษัทต่างๆ ใน ​​S&P 500 โดยมีคะแนนการเติบโตสูงสุดควบคู่ไปกับสิ่งที่ Invesco เรียกว่าคะแนนคอมโพสิตคุณภาพสูงและมูลค่าที่แข็งแกร่ง

การกระจายการลงทุนที่ดี การถือครอง 10 อันดับแรกของ SPGP ประกอบด้วยประมาณ 20% ของกองทุน การดูแลสุขภาพเป็นภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุดของ SPGP เทคโนโลยีตามหลังมามาก ตามมาด้วยการเงินและอุตสาหกรรม

SPGP มีน้ำหนักที่มากกว่าในช่วงกลางและหุ้นตัวเล็กๆกว่าที่ S&P 500 ทำ นั่นอาจเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ SPGP มีความผันผวนมากกว่าปิศาจขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการกองทุนที่ระมัดระวังซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่ากลุ่ม Morningstar ในช่วง 3, 5 และ 10 ปีที่ผ่านมา ให้เลือกใช้ SPGP

ดัชนีบริษัทขนาดใหญ่ Schwab Fundamental International Large ETF (FNDF)

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (16)

อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

0.25%

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล

3.44%

เฉลี่ย 10 ปี แอน. กลับ

4.91%

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (17)

0.25%

3.44%

4.91%

ทำไมเราถึงเลือกมัน

หุ้นต่างประเทศควรเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย Schwab Fundamental International Large Company Index ETF มุ่งเน้นไปที่บริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางจากตลาดที่พัฒนาแล้ว

กองทุนที่มีการจัดการเชิงรับนี้ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ซึ่งแสดงโดยดัชนี S&P 500 FNDF เอนเอียงไปทางมูลค่าหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นหลัก กองทุนมีผลงานโดดเด่นกว่าหมวด Morningstar ในช่วง 1, 3, 5 และ 10 ปีที่ผ่านมา

Vanguard Mid Cap Growth ETF (VOT)

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (18)

อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

0.07%

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล

0.72%

เฉลี่ย 10 ปี แอน. กลับ

10.05%

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (19)

0.07%

0.72%

10.05%

ทำไมเราถึงเลือกมัน

กองทุนการเจริญเติบโตบริษัทของตัวเองซึ่งมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในตัวชี้วัดหลักๆ เช่น ยอดขายและกระแสเงินสด Vanguard Mid Cap Growth ETF มีอัตราการเติบโตของกำไรในห้าปีประมาณ 29% นั่นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของหมวดการเติบโตระดับกลางของ Morningstar ประมาณสี่เปอร์เซ็นต์

การถ่วงน้ำหนักภาคส่วนสูงสุดของ VOT อยู่ในด้านเทคโนโลยีหุ้นด้านการดูแลสุขภาพและอุตสาหกรรม กองทุนมีผลงานโดดเด่นกว่าหมวด Morningstar ในช่วง 1, 3, 5 และ 10 ปีที่ผ่านมา VOT ให้การเข้าถึงบริษัทขนาดกลางที่เติบโตเร็วกว่าด้วยต้นทุนต่ำ ซึ่งน่าจะดึงดูดนักลงทุนที่มีการเติบโตเชิงรุก

ETF พันธบัตรระดับกลางระดับแนวหน้า (VCIT)

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (20)

อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

0.04%

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล

3.74%

เฉลี่ย 10 ปี แอน. กลับ

3.06%

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (21)

0.04%

3.74%

3.06%

ทำไมเราถึงเลือกมัน

ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ ETF พันธบัตรระดับกลางระดับแนวหน้าของ Vanguard ดูเหมือนจะเหมาะสมตามธรรมชาติสำหรับพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย ท้ายที่สุดแล้ว การกระจายความเสี่ยงจำเป็นต้องเป็นเจ้าของทั้งสองอย่างหุ้นและพันธบัตรในพอร์ตการลงทุนระยะยาวใดๆ พันธบัตรช่วยเพิ่มความมั่นคงและโดยทั่วไปจะมีความผันผวนน้อยกว่าการลงทุนในหุ้น และยิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังเป็นแหล่งผลผลิตที่ดีอีกด้วย

VCIT เป็นเจ้าของหุ้นกู้ประมาณ 2,100 หุ้นด้วยอันดับเครดิตระดับการลงทุน. พันธบัตรจะครบกำหนดชำระภายในห้าถึง 10 ปี ระยะเวลาที่มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของกองทุนคือประมาณหกปี ระยะเวลาแสดงราคาที่คาดว่าจะลดลงของพันธบัตรหรือกองทุนพันธบัตรสำหรับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1% ในกรณีของ VCIT ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหวังว่าหลักทรัพย์จะมีมูลค่าลดลงประมาณ 6% สำหรับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1% ต่อปี

เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของพันธบัตรอยู่ในประเภทการจัดอันดับ A และ BBB ซึ่งเป็นระดับการลงทุน ในอีกหลายปีข้างหน้า มีแนวโน้มว่าอัตราดอกเบี้ยจะทรงตัวหรือลดลง ส่งผลให้ราคาพันธบัตรสูงขึ้น

พันธบัตรอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของ iShares ETF (FLOT)

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (22)

อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

0.15%

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล

5.66%

เฉลี่ย 10 ปี แอน. กลับ

1.80%

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (23)

0.15%

5.66%

1.80%

ทำไมเราถึงเลือกมัน

พันธบัตรอัตราดอกเบี้ยลอยตัวของ iShares ETF เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวกองทุนรวมตราสารหนี้. ถือครองพันธบัตรระดับการลงทุนระยะสั้นมากกว่า 300 หุ้น โดยมีระยะเวลาครบกำหนดระหว่างหนึ่งถึงห้าปี

ระยะเวลาที่มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยของ FLOT คือเกือบหนึ่งสัปดาห์ อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและลอยตัวช่วยให้กองทุนรักษามูลค่าที่ค่อนข้างคงที่ รายได้ต่อเดือนมีประโยชน์สำหรับนักลงทุนที่ต้องการทำกำไรจากอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นในปัจจุบันและการจ่ายกระแสเงินสดสม่ำเสมอ

พันธบัตรที่ FLOT เป็นเจ้าของมีอันดับความน่าเชื่อถือที่มั่นคง โดยส่วนใหญ่ถือ A, AA หรือ AAA ประมาณหนึ่งในห้าของการถือครอง FLOT เป็นพันธบัตรรัฐบาล อีกประมาณ 75% เป็นพันธบัตรองค์กร ผู้ลงทุนที่กำลังมองหาผลตอบแทนที่สูงกว่าสิ่งที่พวกเขาจะได้รับจากบัญชีออมทรัพย์และผู้ที่ต้องการเข้าถึงเงินสดในระยะสั้นควรพิจารณา FLOT เป็นทางเลือกแทนบัตรเงินฝาก.

iShares National Muni Bond ETF (MUB)

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (24)

อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

0.07%

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล

2.65%

เฉลี่ย 10 ปี แอน. กลับ

2.77%

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (25)

0.07%

2.65%

2.77%

ทำไมเราถึงเลือกมัน

ครอบครัว iShares ขึ้นชื่อในเรื่อง ETF ที่มีค่าธรรมเนียมต่ำและได้รับการออกแบบมาอย่างดี ETF ของ iShares National Muni Bond ก็ไม่มีข้อยกเว้น MUB มอบสิทธิพิเศษแก่นักลงทุนที่มีฐานะร่ำรวยยิ่งขึ้นกองทุนพันธบัตรมุนีด้วยรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากรัฐบาลกลางด้วยต้นทุนที่ต่ำ

กองทุน Muni-bond แห่งชาตินี้เป็นเจ้าของพันธบัตรเทศบาลระดับการลงทุนมากกว่า 5,000 พันธบัตรจากทั่วสหรัฐอเมริกา อัตราผลตอบแทนปลอดภาษีของ MUB เทียบเท่ากับอัตราผลตอบแทนที่ต้องเสียภาษีที่ 3.461% สำหรับคู่สมรสที่ยื่นฟ้องร่วมที่แต่งงานแล้วในวงเล็บ 24% มีระยะเวลามีผลประมาณหกปี

ประมาณ 20% ของพันธบัตรของ MUB มาจากนิวยอร์ก อีก 20% มาจากแคลิฟอร์เนีย นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้อยู่อาศัยในรัฐเหล่านั้นอาจได้รับการลดหย่อนภาษีเล็กน้อยจากการชำระภาษีของรัฐเช่นกัน หากคุณกำลังมองหากระแสเงินสดรายเดือนที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากรัฐบาลกลาง MUB จะให้บริการในราคาถูก

อาแวนติส ยูเอสเอ มูลค่าหุ้นขนาดเล็ก ETF (AVUV)

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (26)

อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

0.25%

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล

1.66%

เฉลี่ย แอน. กลับมาตั้งแต่ก่อตั้ง (กันยายน 2019)

16.55%

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (27)

0.25%

1.66%

16.55%

ทำไมเราถึงเลือกมัน

ผู้ได้รับรางวัลโนเบล Eugene Fama และผู้ร่วมงานวิจัยของ Kenneth French พบว่าหมวกขนาดเล็กและหุ้นมูลค่าเหนือกว่าตลาดมายาวนาน ปัญหาคือ หุ้นขนาดใหญ่และหุ้นเติบโตยังทำได้ดีกว่าในระยะยาว

หากคุณคิดว่าตลาดกำลังเอนเอียงไปทางหุ้นขนาดเล็กและหุ้นมูลค่า Avantis U.S. Small Cap Value ETF อาจเหมาะสำหรับคุณ โดยมุ่งเน้นไปที่หุ้นขนาดเล็กของสหรัฐอเมริกาที่มีอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรสูงและการประเมินมูลค่าต่ำ AVUV เป็นเจ้าของหุ้นมากกว่า 700 ตัว การถือครอง AVUV มีผลกำไรต่อมูลค่าทางบัญชีที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน นั่นคือ Russell 2000 Value Index

กองทุนที่กระจายความเสี่ยงได้ดีใช้เงินของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 10% เพื่อลงทุนในหุ้น 10 อันดับแรก การถ่วงน้ำหนักภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุดของ AVUV อยู่ในการเงิน วัฏจักรของผู้บริโภค อุตสาหกรรม และพลังงาน สี่ภาคส่วนดังกล่าวมีสัดส่วนประมาณ 80% ของสินทรัพย์กองทุน ความเข้มข้นดังกล่าวจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับพอร์ตโฟลิโอ อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานโดยเฉลี่ยต่อปี 3 ปีของ AVUV นั้นใหญ่กว่ากลุ่มมูลค่าหุ้นขนาดเล็กของ Morningstar ประมาณครึ่งหนึ่งอีกครั้ง

โคลัมเบีย US ESG Equity Income ETF (ESGS)

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (28)

อัตราส่วนค่าใช้จ่าย

0.35%

อัตราผลตอบแทนเงินปันผล

2.49%

เฉลี่ย แอน. กลับมาตั้งแต่ก่อตั้ง (มิถุนายน 2559)

11.77%

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (29)

0.35%

2.49%

11.77%

ทำไมเราถึงเลือกมัน

Columbia Threadneedle คัดกรองบริษัทในสหรัฐฯ ที่อยู่แถวหน้าในอุตสาหกรรมของตนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลและปัจจัยที่มีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งในระยะยาว กองทุนนี้แสวงหาบริษัทจากจักรวาล ESG ที่มีความมั่นคงทางการเงิน กระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ และมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง

ESGS ฉลาดมาก โดยเป็นเจ้าของหุ้นเพียงประมาณ 100 ตัวเท่านั้น การถือครองส่วนใหญ่เป็นหุ้นขนาดใหญ่ และพอร์ตโฟลิโอมุ่งเน้นไปที่มูลค่าและหุ้นผสมผสาน หากรวมรวมแล้ว หุ้น 10 อันดับแรกคิดเป็นประมาณ 40% ของสินทรัพย์ ESGS

ที่ค่อนข้างสูงอัตราผลตอบแทนเงินปันผลทำให้ ESGS เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักประดิษฐ์ ESG ที่กำลังมองหาทั้งกระแสเงินสดและราคาที่เพิ่มสูงขึ้น โปรดทราบว่า ESGS มีอัตราการหมุนเวียนที่สูงเช่นกัน มากกว่า 100% ต่อปี

*ข้อมูลทั้งหมดมาจาก Morningstar Direct ซึ่งเป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ 3 มกราคม 2023 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ระเบียบวิธี

Forbes Advisor เจาะลึกแหล่งข้อมูลหลายแห่งเพื่อสร้างรายการ ETF ที่ดีที่สุด เริ่มต้นด้วยกองทุน ETF นับพันรายการ เราได้คัดกรองกองทุนหุ้นเพื่อค้นหากองทุนที่อยู่ใน 20% แรกของผลตอบแทนสามปี นอกจากนี้เรายังมองหา ETF ที่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ในกลุ่มต่ำสุด 40% ขั้นตอนเหล่านั้นจะตัดรายชื่อผู้สมัครของเราเหลือ 162 กองทุนที่สามารถจัดการได้

นอกจากนี้ เรายังเพิ่มกองทุนพันธบัตรและกองทุนต่างๆ ที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ที่มีคุณค่าแบบรายบุคคลและกว้างๆ เช่น GARP กองทุนเหล่านั้นยังต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของเราสำหรับอัตราส่วนผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายสามปี คัดออกจากรายการที่เกิดขึ้นใหม่? ETFs เฉพาะกลุ่มและแคบทั้งหมด นั่นทำให้รายชื่อผู้สมัครของเราลดลงเหลือ 113 คน

ต่อไป เราเลือกหมวดหมู่กองทุนที่ครอบคลุมสไตล์ ขนาด และกลยุทธ์ที่หลากหลาย หมวดหมู่สุดท้าย ได้แก่ ตราสารหนี้และหุ้น ETF รายชื่อของเราประกอบด้วย ETF ที่ให้ผู้ถือหุ้นได้สัมผัสกับหุ้นสหรัฐฯ และหุ้นต่างประเทศ บางส่วนมาจากตลาดที่พัฒนาแล้ว บางส่วนมาจากตลาดเกิดใหม่ ETF ของเรายังเป็นตัวแทนของบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ตลอดจนหุ้นที่เติบโตและมีมูลค่า ตลอดจนแนวทางการจัดการเชิงรุกและเชิงรับ นอกจากนี้เรายังรวมการเปิดรับปัจจัย ESG ด้วย

ETF ที่ดีที่สุด 10 อันดับ ได้แก่ กองทุนที่โดดเด่นซึ่งมีประวัติการจับคู่ตลาดหรือเอาชนะตลาด และมีศักยภาพในการสร้างผลงานที่ดีกว่า ค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ ETF ของเราช่วยให้มั่นใจได้ว่าเงินของคุณจะถูกนำไปใช้งานในตลาดมากขึ้น

อีทีเอฟคืออะไร?

ETF ย่อมาจากกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน ตามชื่อที่แสดง ETF คือกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่ซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้นแต่ละตัว เช่นเดียวกับกองทุนประเภทอื่นๆ กองทุนจะรวบรวมเงินจากกลุ่มนักลงทุนเพื่อสร้างพอร์ตสินทรัพย์ที่หลากหลาย

เมื่อคุณซื้อกองทุนที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน คุณจะได้รับหลักทรัพย์หลากหลายประเภทโดยไม่ต้องซื้อสินทรัพย์แต่ละรายการแยกกัน คุณมีส่วนได้เสียตามสัดส่วนทางอ้อมในสินทรัพย์อ้างอิงที่กองทุนถืออยู่ นี่เป็นวิธีที่ง่ายและคุ้มค่าในการลงทุนในส่วนตลาด ภาคส่วน หรือรูปแบบการลงทุนที่เฉพาะเจาะจง

ข้อได้เปรียบที่สำคัญประการหนึ่งของ ETF คือความสามารถในการซื้อขาย เนื่องจากสามารถซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตลอดทั้งวันซื้อขายในราคาที่ตลาดกำหนด นักลงทุนจึงสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงและปรับสถานะการลงทุนตามนั้น นอกจากนี้ ETF ยังให้ความยืดหยุ่นในกลยุทธ์การซื้อขาย รวมถึงการซื้อขายออปชันขายชอร์ตและสั่งระงับ

ETF ทำงานอย่างไร?

ETF ส่วนใหญ่เป็นกองทุนดัชนี ซึ่งเป็นกลยุทธ์การลงทุนเชิงรับที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีหรือกลยุทธ์ตลาดอ้างอิง แต่กองทุนที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนจำนวนน้อยที่กำลังเติบโตดำเนินตามกลยุทธ์การจัดการเชิงรุก โดยที่เป้าหมายของกองทุนคือการเลือกสินทรัพย์เพื่อพยายามเอาชนะเกณฑ์มาตรฐาน

กองทุนดัชนีแบบพาสซีฟมุ่งหวังที่จะจำลองผลตอบแทนของเกณฑ์มาตรฐานหรือกลยุทธ์พื้นฐานโดยการถือครองพอร์ตโฟลิโอของสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งสามารถทำได้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การจำลองแบบเต็มโดยถือหลักทรัพย์ทั้งหมดในดัชนี หรือการสุ่มตัวอย่างโดยถือชุดย่อยที่เป็นตัวแทนของหลักทรัพย์

มีการจัดการ ETF อย่างแข็งขันดำเนินการโดยผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอที่ตัดสินใจลงทุนอย่างแข็งขันเพื่อให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดหรือบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนที่เฉพาะเจาะจง ETF ที่มีการจัดการอย่างแข็งขันมีกลยุทธ์การลงทุนเฉพาะที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน และผู้จัดการใช้ความเชี่ยวชาญและการวิจัยเพื่อตัดสินใจลงทุนตามกลยุทธ์นี้

I'm a financial expert with a deep understanding of investment strategies and financial instruments. I have hands-on experience in analyzing and selecting investment options. Now, let's delve into the concepts mentioned in the article about the 10 Best ETFs of January 2024.

  1. Vanguard Total International Stock ETF (VXUS):

    • Expense Ratio: 0.07%
    • Dividend Yield: 3.28%
    • 10-Year Avg. Ann. Return: 4.13%
    • This ETF is highlighted for its attractiveness due to the valuation of key foreign stock markets compared to the U.S.
  2. Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD):

    • Expense Ratio: 0.06%
    • Dividend Yield: 3.47%
    • 10-Year Avg. Ann. Return: 11.22%
    • Emphasized for investors seeking strong dividends, high-quality stocks, and capital appreciation. SCHD focuses on large-cap value stocks.
  3. Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP):

    • Expense Ratio: 0.34%
    • Dividend Yield: 1.24%
    • 10-Year Avg. Ann. Return: 14.50%
    • This ETF owns stocks with high growth potential at a reasonable price, chosen from the S&P 500 based on growth, quality, and value scores.
  4. Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF):

    • Expense Ratio: 0.25%
    • Dividend Yield: 3.44%
    • 10-Year Avg. Ann. Return: 4.91%
    • Focuses on large- and mid-sized companies from developed markets, offering a dividend yield higher than the S&P 500.
  5. Vanguard Mid Cap Growth ETF (VOT):

    • Expense Ratio: 0.07%
    • Dividend Yield: 0.72%
    • 10-Year Avg. Ann. Return: 10.05%
    • A growth fund with a focus on faster-growing mid-cap companies, particularly in technology, healthcare, and industrials.
  6. Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT):

    • Expense Ratio: 0.04%
    • Dividend Yield: 3.74%
    • 10-Year Avg. Ann. Return: 3.06%
    • A bond ETF providing stability with corporate bonds, and an average effective duration of about six years.
  7. iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT):

    • Expense Ratio: 0.15%
    • Dividend Yield: 5.66%
    • 10-Year Avg. Ann. Return: 1.80%
    • A floating rate fixed income fund with shorter-term investment-grade bonds, offering relatively steady value and monthly income.
  8. iShares National Muni Bond ETF (MUB):

    • Expense Ratio: 0.07%
    • Dividend Yield: 2.65%
    • 10-Year Avg. Ann. Return: 2.77%
    • A municipal bond fund with federally tax-exempt income, suitable for investors seeking tax-free monthly cash flow.
  9. Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV):

    • Expense Ratio: 0.25%
    • Dividend Yield: 1.66%
    • Avg. Ann. Return Since Inception: 16.55%
    • Focuses on U.S. small caps with high profitability ratios and low valuations, designed for investors expecting a tilt in favor of small caps and value stocks.
  10. Columbia U.S. ESG Equity Income ETF (ESGS):

    • Expense Ratio: 0.35%
    • Dividend Yield: 2.49%
    • Avg. Ann. Return Since Inception: 11.77%
    • Screens U.S. companies based on environmental, social, and governance factors, with a focus on financial stability and consistent cash flow.

The methodology behind selecting these ETFs involves a screening process for three-year returns, expense ratios, and a focus on various styles, sizes, and strategies, including exposure to ESG factors. ETFs, in general, are investment funds that trade on stock exchanges, providing a cost-effective way to invest in diversified portfolios. They can be passive index funds or actively managed, offering tradability and flexibility in trading strategies.

10 ETF ที่ดีที่สุดของเดือนมกราคม 2024 (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated:

Views: 5970

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.