10 ETF ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2565 และระยะยาว (Exchange Traded Funds) (2024)

เรียน Happy Investor การลงทุนใน Exchange Traded Fund (ETF) เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนทั่วไป มันเป็นความจริงที่ยากที่ทุกคนไม่อยากได้ยิน คุณอาจคิดว่าคุณสามารถทำได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดในระยะยาวโดยการลงทุนในหุ้นแต่ละตัว และโดยหลักการแล้วคุณพูดถูก แต่สำหรับนักลงทุนเอกชนทั่วไปที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการวิเคราะห์ธุรกิจทางการเงินและเชิงกลยุทธ์ก็ควรที่จะลงทุนในETF ที่ดีที่สุด.

ตัวอย่างเช่น ETF ที่ดีที่สุดให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีสูงกว่า 20% ในระยะยาวอาจเป็น 10 ถึง 12% อย่างช้าที่สุด

สิบปีข้างหน้าจะนำอะไรมาให้เรา? ไม่มีใครรู้แน่ชัด ด้านล่างนี้คุณจะพบกับมุมมองส่วนตัวของฉันเกี่ยวกับ Exchange Traded Funds ที่ดีที่สุดในระยะยาว โปรดทราบว่าการลงทุนระยะยาวควรอยู่ที่ > 15 ปี

เคล็ดลับ: ที่ด้านล่างของบทความนี้ คุณจะพบวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการรวบรวมพอร์ตการลงทุนของคุณด้วยเครื่องมือติดตามเหล่านี้

ให้เงินทำงานแทนคุณ!

10x ETF ที่ดีที่สุดสำหรับระยะยาว (สรุป)

สรุปกองทุน Exchange Traded ที่ดีที่สุด:

  1. WisdomTree คลาวด์คอมพิวติ้ง UCITS ETF
  2. ETF ที่ดีที่สุดสองรายการจาก ARK (ความเสี่ยงสูง)
  3. WisdomTree โซลูชั่นแบตเตอรี่ UCITS ETF
  4. VanEck Vectors วิดีโอเกมและ eSports UCITS ETF
  5. ETF เทคโนโลยีที่ดีที่สุด: QQQ กับ วีจีที ปะทะ BST (+30.6% ผลตอบแทนต่อปี)
  6. กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน S&P 500 (ปันผล)
  7. CHIQ กับ IEMG
  8. Vanguard Total Stock Market Index เทียบกับ Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
  9. Schwab US เงินปันผลหุ้น ETF
  10. ตัวติดตามคริปโต? (ความเสี่ยงสูงมาก)

ด้านล่างเราจะดูรายละเอียดต่อตัวติดตาม เป็นการลงทุนที่แตกต่างกันมากในแง่ของความเสี่ยง อ่านอย่างละเอียดเพื่อตัดสินใจเลือกที่ถูกต้อง

เคล็ดลับ:โดยเฉพาะในระยะยาว การเลือกรับมูลค่าและเงินปันผลถือเป็นเรื่องฉลาด ฉันชอบ Schwab US มาก เงินปันผลหุ้นอีทีเอฟ ดูหมายเลข 9 สำหรับรายละเอียดทั้งหมด นี่เป็นหนึ่งในเครื่องมือติดตามเงินปันผลที่ดีที่สุดสำหรับมูลค่า + เงินปันผล

อัปเดต: ไม่น่าแปลกใจเลยที่ ETF ที่มีความเสี่ยงสูงตกลงไปหุ้นการเจริญเติบโต. ลองนึกถึง WisdomTree Cloud Computing, QQQ และ ARK ETF สุดขั้ว นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีหรือไม่? โดยส่วนตัวผมขอรออีกสักหน่อยก่อนค่อยซื้อเพิ่มและจะจัดสรรเงินเป็นมูลค่า+ปันผลต่อไปในช่วงนี้ครับ

อ่านต่อไปเพื่อดูว่าเหตุใดกองทุนเหล่านี้จึงเป็น Exchange Traded Funds ที่ดีที่สุด โปรดทราบว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อหรือคำแนะนำในการลงทุนส่วนบุคคล ปรึกษาที่ปรึกษาการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องนี้

เคล็ดลับ: อ่านข้อมูลนักลงทุนที่จำเป็นสำหรับ ETF ก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอ สิ่งนี้จะอธิบายว่าความเสี่ยงคืออะไรและสูงเพียงใด ท้ายที่สุดแล้ว การลงทุนมีความเสี่ยงในการสูญเสียเงิน มีสติสัมปชัญญะและเลือกการกระจายที่เหมาะสมที่สุด

ETF ที่ดีที่สุด #1: WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF

10 ETF ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2565 และระยะยาว (Exchange Traded Funds) (2)

อุตสาหกรรม Cloud Computing กำลังเฟื่องฟู! บริษัทจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังเปลี่ยนมาใช้ระบบคลาวด์ มีการประมาณการว่า 50% ของบริษัททั้งหมดจะทำงานบนคลาวด์ภายในปี 2568 และภายในปี 2030 นี่จะเป็น 80% ด้วยซ้ำ แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้มีขนาดใหญ่มากอย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น รูปที่ 2 จากบทความ WisdomTree Cloud Computing แสดงให้เห็นว่าตลาดนี้เติบโตประมาณ 16% ต่อปี นี่อาจเป็น ETF ที่ดีที่สุดในระยะยาว ไม่มากนักเพราะคาดว่าจะเติบโตมหาศาลในระยะสั้น แต่หลักๆแล้วเป็นเพราะ.คอมพิวเตอร์คลาวด์ WisdomTreeเป็นการลงทุนระยะยาวที่ดี

สำหรับตอนนี้ ETF นี้อาจมีประสิทธิภาพต่ำกว่าชั่วคราว หุ้นมีมูลค่าสูง นั่นคือสาเหตุที่ราคาร่วงลงอย่างรวดเร็ว ดังที่เห็นได้ใน Asana, Docusign และหุ้นคลาวด์อื่นๆ อีกมากมาย แต่ปล่อยให้นี่เป็นเพียงการเปิดโอกาสให้คุณซื้อน้ำจิ้ม เคล็ดลับ: ปล่อยให้ ETF ที่ดีที่สุดนี้ตกในปี 2022 และรอให้โมเมนตัมดีขึ้น

หนึ่งในหุ้นที่ฉันชื่นชอบในอุตสาหกรรมคลาวด์คือ Adobe Adobe เป็นคุณลักษณะเฉพาะของข้อได้เปรียบอันเป็นเอกลักษณ์ที่โมเดลการสร้างรายได้ในธุรกิจคลาวด์นำมา ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการทำกำไรในแง่ของมาร์จิ้น (%) นั้นสูงมาก รูปแบบรายได้มักจะขึ้นอยู่กับการเป็นสมาชิก ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ แต่สามารถซื้อการสมัครสมาชิกในอัตรารายเดือนที่ต่ำกว่าแทนได้ โมเดลรายได้นี้ทำให้บริษัทต่างๆ มีผลกำไรมากขึ้น เนื่องจากลูกค้าใหม่แต่ละรายทำเงินได้มากขึ้น (ยิ่งพวกเขาเป็นสมาชิกนานเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งทำเงินได้มากขึ้นเท่านั้น) นอกจาก Adobe แล้ว คุณยังมีบริษัทคลาวด์ที่มีชื่อเสียง เช่น IBM, Amazon Web Services, Microsoft Azure เป็นต้น

WisdomTree Cloud Computing ETF ประกอบด้วยหุ้นที่มีการเติบโตมากกว่า 54 หุ้นในอุตสาหกรรมคลาวด์

อัปเดต: ตอนนี้ ETF ตกหนักมากเนื่องจากการปรับฐานหุ้นเติบโต 10 อันดับแรกมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูเอกสารข้อเท็จจริง การเข้าอยู่ตอนนี้ด้วยการฝากรายเดือนก็น่าสนใจในระยะยาว อย่าทุ่มหมดตัว คำนึงถึงการลดราคาเพิ่มเติมด้วย

10 ETF ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2565 และระยะยาว (Exchange Traded Funds) (3)

ETF ที่ดีที่สุด #2 เครื่องมือติดตามที่ดีที่สุดสองตัวจาก ARK ที่มีประสิทธิภาพสูง

ในฐานะนักลงทุนในหุ้นเทคโนโลยี คุณจะต้องเคยได้ยินเกี่ยวกับ ARK อย่างแน่นอน Cathie Wood เป็นผู้ก่อตั้ง ARK และได้รับการยกย่องว่ามีวิสัยทัศน์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เธอเป็นหนี้จากการลงทุนในบริษัทที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งรวมถึง Tesla ที่ราคาลดลง 50% ด้วย ปัจจุบัน ETF ที่ดีที่สุดของ ARK มีความเสี่ยงอย่างมาก เนื่องจากบริษัทในกลุ่มติดตามมีมูลค่าสูงเกินไปอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ตัวติดตาม ARKW มีอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 118 (ซึ่งสูงอย่างไม่น่าเชื่อ)

นี่คือ ETF ที่ดีที่สุดสองรายการของ ARK โดยอิงจากห้าปีที่ผ่านมา:

10 ETF ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2565 และระยะยาว (Exchange Traded Funds) (4)

เครื่องมือติดตามเหล่านี้จะประสบความสำเร็จในระยะยาวหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ Cathie Wood และทีมของเธอ ปัจจุบันอัตราส่วน P/E สูงมากจนสามารถแก้ไขได้ 30% ในทางกลับกัน เช่นเดียวกับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เธออาจจะพูดถูกและ ETF จะให้ผลตอบแทนสูง หลังจากนั้น,เอาชนะตลาดทำได้โดยการซื้อขายกับความคาดหวังของตลาด

ความเห็นส่วนตัว (ส่วนตัว) ของฉันคือความเสี่ยงด้านขาลงในปัจจุบันสูงกว่าศักยภาพขาขึ้น ความอดทนอาจเป็นคุณธรรม และหากมีการแก้ไขเกิดขึ้น สิ่งนั้นก็จะเป็นประโยชน์ซื้อน้ำจิ้มสามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยได้

อัปเดต

: ตัวติดตาม ARK ทำงานได้แย่มากในปี 2021 ตัวติดตามกำลังลดลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เป็นไปตามประมาณการข้างต้น ในความคิดของฉัน การลดลงนี้อาจดำเนินต่อไป แต่จุดเริ่มต้นจะน่าสนใจยิ่งขึ้น ใช่ มีเหตุผลที่ต้องกังวลกับ ARK ETF เช่น การประเมินมูลค่าที่สูง อัตราเงินเฟ้อ และผลกระทบเชิงลบเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน การลดลงหมายความว่าเราสามารถเข้าสู่ภาวะต่ำลงได้เมื่อตลาดเกิดความกลัว โปรดใช้ความระมัดระวัง จำกัดการลงทุนไว้ที่ เช่น สูงสุด 5% ต่อตัวติดตาม และวางตำแหน่งตัวเองเพื่อรับผลตอบแทนที่สูงกว่า

ขออภัย คุณไม่สามารถใช้ ETF ของ ARK ได้เดกิโรที่จะซื้อ คุณสามารถทำได้ผ่านทางeToroที่จะซื้อ ยังไม่มีบัญชี eToro?คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม.

10 ETF ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2565 และระยะยาว (Exchange Traded Funds) (5)

ETF ที่ดีที่สุด #3: WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF

ETF ระยะยาวที่ดีที่สุด ได้แก่ ETF อื่นจาก WisdomTree เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับ WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF ชื่อก็บอกอยู่แล้ว ETF นี้เน้นไปที่แบตเตอรี่ ความต้องการแบตเตอรี่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โลกกำลังเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้ามากขึ้น นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อพูดถึงโลกที่ยั่งยืนมากขึ้น โดยการเปลี่ยนผ่าน ฉันหมายถึงการเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็นพลังงานที่ยั่งยืน (ไฟฟ้า) ที่เกิดจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ขณะนี้มี ETF เช่น iShares Global Clean Energy (ICLN) และ Invesco Solar (TAN) ETF เหล่านี้ประกอบด้วยบริษัทที่มุ่งเน้นด้านพลังงานที่ยั่งยืน ในขณะที่เขียนบทความนี้ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับการกระจายความเสี่ยงเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม ฉันเชื่อว่า ETF ที่ดีที่สุดสำหรับพลังงานที่ยั่งยืนคือ WisdomTree Battery Solutions ไม่ใช่กรณีที่มีบริษัทที่ยั่งยืนที่นี่ โดยหลักแล้วเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการเติบโตในภาคส่วนแบตเตอรี่ แบตเตอรี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเก็บไฟฟ้า และ Wisdomtree's Exchange Traded Fund ของ Wisdomtree ก็ตอบสนองต่อเรื่องนี้ โดยรวมแล้ว ETF ที่ดีที่สุดนี้มีหุ้นมากกว่า 94 ตัว ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ETF นี้สามารถพบได้ในเอกสารข้อเท็จจริง

10 ETF ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2565 และระยะยาว (Exchange Traded Funds) (6)

ETF ที่ดีที่สุด #4: VanEck Vectors วิดีโอเกมและ eSports UCITS ETF

อุตสาหกรรมวิดีโอเกมและ eSports มีการเติบโตมานานหลายปี มีงานใหญ่ในประเทศแถบเอเชียโดยเฉพาะที่มีผู้คนมากกว่า 60,000 คนมาดูการแข่งขันเกม คุณอาจไม่สามารถจินตนาการถึงสิ่งนี้ได้ ทำไมต้องดูคนอื่นเล่นเกม? เห็นได้ชัดว่ามีความต้องการอย่างมากสำหรับตลาดที่ค่อนข้างใหม่นี้ สิ่งนี้ยังเกิดขึ้นในประเทศตะวันตกด้วย เช่นกับแพลตฟอร์มวิดีโอเกม Twitch ไม่ว่าคุณจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งนี้หรือไม่ก็ตาม ก็ไม่สำคัญสำหรับนักลงทุน นักลงทุนจะต้องมองอย่างเป็นกลางว่าเงินไหลไปที่ไหน การลงทุนใน ETF ที่ดีที่สุดหมายความว่าคุณกำลังมองหาความต้องการที่เพิ่มขึ้นซึ่งนำไปสู่ยอดขายที่สูงขึ้น และโดยปกติแล้วผลกำไรที่สูงขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมนั้น

VanEck Vectors Video Gaming และ eSports UCITS ETF อยู่ในรายชื่อ ETF ที่ดีที่สุดอย่างแน่นอน ETF นี้มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมเกมที่กำลังเติบโตโดยสิ้นเชิง โปรดทราบว่านี่คือ ETF ที่มีความเสี่ยงซึ่งมีจุดมุ่งเน้นที่แคบ หากอุตสาหกรรมวิดีโอเกมล่มสลาย ETF นี้ก็ก็จะล่มสลายเช่นกัน ดังนั้นควรอ่านเสมอข้อมูลนักลงทุนที่สำคัญก่อนที่คุณจะเริ่มลงทุนใน ETF นอกจากนี้ยังมีหุ้นเพียง 25 หุ้น ซึ่งถือว่าน้อยสำหรับ ETF อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อดีหลายประการสำหรับ Exchange Traded Fund นี้ ท้ายที่สุดแล้ว คุณสามารถลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรมเกมที่กำลังเติบโตได้ด้วยการซื้อเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ยังมีบริษัทขนาดใหญ่ใน ETF เช่น Nvidia, Tencent และ Sea Ltd. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Nvidia มีส่วนแบ่งการเติบโตที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งนอกเหนือจากอุตสาหกรรมเกมแล้ว ยังมุ่งเน้นไปที่ปัญญาประดิษฐ์ผ่านชิปและสิ่งที่คล้ายกันอีกด้วย

เคล็ดลับ: ETF ของ VanEck Vectors Semiconductor ที่ค่อนข้างใหม่ก็น่าสนใจสำหรับนักลงทุนระยะยาวเช่นกัน โปรดทราบว่าตัวติดตามนี้ยังมีขนาดค่อนข้างเล็กและมีเพียง 25 ตำแหน่งเท่านั้น ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน

ETF เทคโนโลยีที่ดีที่สุด #5: QQQ กับ วีจีที ปะทะ บีเอสที

บางที ETF ที่ได้รับความนิยมและดีที่สุดสำหรับหุ้นเชิงนวัตกรรมก็คืออินเวสโก คิวคิวคิวทรัสต์ซีรีส์ 1 อีทีเอฟ ขณะนี้กองทุนนี้มีมูลค่าตลาดมากกว่า 140 พันล้าน (!) ด้วย ETF นี้ คุณสามารถลงทุนได้อย่างง่ายดายและง่ายดายในบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุด 100 แห่งซึ่งมีนวัตกรรมในระดับสูง ETF ที่ดีที่สุดนี้ยังได้รับเลือกจาก Lipper ให้เป็น ETF ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด 1% สูงสุดเป็นเวลา 15 ปีติดต่อกัน ETF นี้ได้รับผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 8.8% นับตั้งแต่ก่อตั้ง ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2553 – 2563) มีค่าเฉลี่ย +22% และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2558 – 2563) นี่ก็ +25% เช่นกัน มันสูงจนน่าขันจริงๆ!

ผลตอบแทน +25% ต่อปี และยัง QQQไม่ สุดยอดเทคโนโลยี ETF

ETF ที่มีเทคโนโลยีที่ดีกว่าสองแห่งคือเทคโนโลยีสารสนเทศระดับแนวหน้า(VGT) และ BlackRock Science and Technology Trust (BST) (นี่คือ CEF) กราฟแสดงสิ่งนี้:

10 ETF ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2565 และระยะยาว (Exchange Traded Funds) (8)

ที่มา: ค้นคว้า Happy Investors ด้วยเครื่องมือจาก SeekingAlpha

VGT ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 30.6% (!) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2547 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 13.57% เราอาจคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 10 – 12% ด้วย ETF ดังกล่าวในอีกยี่สิบปีข้างหน้า คุณสามารถทำ VGT ได้ซื้อฟรีผ่านโบรกเกอร์นี้.

BST ทำได้ดียิ่งขึ้น ฉันกำลังโกงที่นี่ ไม่ใช่ ETF แต่เป็น CEF นี่หมายถึงกองทุนปิด นี่คือกองทุนรวมที่ลงทุนประเภทหนึ่งซึ่งฝ่ายบริหารมีความกระตือรือร้นในการซื้อและขายหุ้นภายใน CEF มากขึ้น สิ่งนี้แตกต่างเล็กน้อยจาก ETF ซึ่งติดตามเฉพาะราคาเท่านั้น (ตัวติดตาม)

ในแง่ของผลตอบแทน BST มีความโดดเด่นในช่วงห้าปีที่ผ่านมา: 32.87% และคุณควรรู้ว่า CEF นี้ยังจ่ายเงินปันผลสูงประมาณ 4.5% ทำให้ผลตอบแทนรวมใน 5 ปี สูงถึง 314%!! ฉันไม่มีลูกบอลคริสตัล แต่ BST ถือเป็นการลงทุนที่ยอดเยี่ยมมาก อาจจะดีกว่า QQQ และ VGT

โปรดทราบ: QQQ และ VGT มีการกระจายที่หนักเกินสัดส่วนมากกว่า 10 อันดับแรก (มากกว่า 50%) นี่หมายถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้น BST มีการกระจายที่สม่ำเสมอยิ่งขึ้น

10 ETF ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2565 และระยะยาว (Exchange Traded Funds) (9)

อันดับ 6 ของ ETF ที่ดีที่สุด: S&P 500 กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินปันผล

ผลจากวิกฤตด้านสุขภาพของ Covid-19 ทำให้บริษัทที่ไม่ใช่เทคโนโลยีได้รับความเดือดร้อนจากการประเมินมูลค่าที่ลดลงอย่างมาก หมวดหมู่นี้ยังรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งที่จ่ายเงินปันผลด้วย หนึ่งในกองทุน ETF ที่ดีที่สุดจะเป็นกองทุนที่มีการจ่ายเงินปันผล บริษัทขนาดใหญ่ที่มีชื่อแบรนด์ที่แข็งแกร่งเหล่านี้จะฟื้นตัวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ถ้าอย่างนั้น ฉันกำลังพูดถึงบริษัทอย่าง Coca Cola, Walt Disney Company ฯลฯ ปัจจุบันมูลค่าตลาดหุ้นของบริษัทดั้งเดิมดังกล่าวยังค่อนข้างต่ำ ซึ่งหมายความว่าโอกาสที่ราคาจะเพิ่มขึ้นมีมากกว่าการลดราคา ท้ายที่สุดแล้ว บริษัทราคาถูกบางครั้งอาจมีความน่าดึงดูดมากกว่าบริษัทราคาแพง (น่าเสียดายที่ตลาดไม่ได้มีเหตุผลเสมอไป 😉)

ETF ที่ดีที่สุดสำหรับการจ่ายเงินปันผล S&P 500 ได้แก่:

  1. iShares Core S&P 500 UCITS อีทีเอฟ
  2. แนวหน้า S&P 500 UCITS ETF
  3. SPDR ผลงาน S&P 500 สูงเงินปันผลอีทีเอฟ

ข้อได้เปรียบที่สำคัญของเงินปันผลคือสามารถทำหน้าที่เป็นรายได้ได้ หลายคนเรียกหุ้นปันผลว่าเป็นแหล่งรายได้เชิงรับ ไม่ใช่เพียงเพราะหุ้นปันผลค่อนข้างผันผวนน้อยกว่า แต่หลักๆ เป็นเพราะหุ้นปันผลมีการจ่ายเงินปันผลทุกไตรมาส ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับเงินจำนวนคงที่เข้าบัญชีการลงทุนของคุณทุกไตรมาส หลายๆ คนให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากกว่าแค่เพิ่มราคา นั่นเป็นสาเหตุที่ Exchange Traded Funds ที่จ่ายเงินปันผลสามารถเป็นส่วนเสริมที่ดีเยี่ยมให้กับพอร์ตการลงทุนของคุณ

ETF ที่ดีที่สุด #7: Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ)

ETF ทั้ง 5 รายการข้างต้นเน้นไปที่หุ้นจากสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ในบริบทของการกระจายความเสี่ยง ก็ควรที่จะลงทุนนอกสหรัฐอเมริกาด้วย เป็นเรื่องจริงที่หุ้นเหล่านี้จำนวนมากดำเนินงานทั่วโลก แต่ก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ เพื่อลดความเสี่ยงนี้ คุณสามารถเลือกใช้การกระจายทางภูมิศาสตร์เพิ่มเติมได้ คุณสามารถทำได้โดยการลงทุนในบริษัททั้งในยุโรปและเอเชีย ในยุโรป คุณมี ETF เช่น Euro Stoxx 50 และ Euro Stoxx 600 ซึ่งประกอบไปด้วยบริษัทจดทะเบียนที่ใหญ่ที่สุด 50 และ 600 แห่งจากยุโรปตามลำดับ

หนึ่งใน ETF ที่ดีที่สุดอาจเป็น Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) ด้วย Exchange Traded Fund นี้ คุณสามารถลงทุนโดยตรงในบริษัทจดทะเบียนในจีนมากกว่า 70 แห่ง

ให้ความสนใจกับโมเมนตัม ขณะนี้เครื่องมือติดตามของจีนกำลังลดลงอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากความตื่นตระหนกในตลาดและความกังวลเกี่ยวกับการเมืองจีน นี่อาจเป็นโอกาสที่ดี แต่โดยปกติแล้วจะฉลาดกว่าที่จะรอจนกว่าโมเมนตัมจะดีขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง: ติดตามเงินก้อนใหญ่

iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) อาจเป็นหนึ่งใน ETF ที่ดีที่สุดในระยะยาวเพื่อเป็นส่วนเสริม เครื่องมือติดตามนี้ให้ผลตอบแทนรวม 92% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา สเปรดเกี่ยวข้องกับหุ้น 2,676 หุ้นในตลาดเกิดใหม่ และเงินปันผลประจำปีอยู่ที่ประมาณ 1.77%

IEMG นำเสนอความหลากหลายมากกว่าและมีความเสี่ยงต่ำกว่า CHIQ

10 ETF ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2565 และระยะยาว (Exchange Traded Funds) (11)

10 ETF ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2565 และระยะยาว (Exchange Traded Funds) (12)

Beste ETFs #8: Vanguard Total Stock Market Index เทียบกับ Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

10 ETF ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2565 และระยะยาว (Exchange Traded Funds) (13)

ที่มา: การวิจัย Happy Investors Mindset

ETF ที่ดีที่สุดพร้อมการกระจายความเสี่ยงสูงคือ Vanguard Total World Stock Index (VTI) ในด้านผลตอบแทนก็ทำได้ดีที่สุดในช่วงสิบปีที่ผ่านมา VTI มีตำแหน่ง 3,900 (!) ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (บางแห่งมียอดขายในสหภาพยุโรปและเอเชีย) ผลตอบแทนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 104.55% ซึ่งสูงกว่า VWRL ยอดนิยมถึง 35% VTI จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเมื่อพิจารณาจากประสิทธิภาพจริง เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบแล้ว ดูเหมือนว่าจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นในระยะยาวด้วย (แม้ว่าฉันจะไม่มีลูกบอลคริสตัลก็ตาม...) อย่างไรก็ตาม VWRL (หรือ VWCE) มีข้อได้เปรียบในการนำเสนอการจัดจำหน่ายทั่วโลกมากขึ้น VTI ยังมีบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งที่มียอดขายในสหภาพยุโรปและเอเชีย แต่ที่ VWRL มีการจัดจำหน่ายทั่วโลกมากขึ้นทั่วทั้งสหภาพยุโรปและเอเชีย

กล่าวอีกนัยหนึ่ง: ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและความเสี่ยงที่ลดลง

อีกทางเลือกหนึ่งคือ Vanguard Total World Stock (VT) เครื่องมือติดตามนี้มีบริษัทมากกว่า 9,000 (!) แห่งทั่วโลก เงินปันผลประจำปีอยู่ที่ 1.65% และ VT ETF ให้ผลตอบแทนรวม 106% ใน 5 ปี ในความคิดของฉัน ควรเลือก VTI ดีกว่าเพราะคุณมีบางอย่างเช่น "สเปรดมากเกินไป" (ใช่จริงๆ...)

สุดยอดอีกอันครับอีทีเอฟทั่วโลกคือ iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) เครื่องมือติดตามนี้ยังให้ผลตอบแทน 106% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แต่มีการกระจายความเสี่ยงน้อยกว่า (2375 ตำแหน่ง)

มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น: ปัญหาสำหรับนักลงทุนชาวดัตช์และเบลเยียมคือคุณไม่สามารถซื้อ Vanguard Total Stock Market Index ETF (VT) ผ่าน DEGIRO และแอปอื่นๆ ส่วนใหญ่ได้ ทางเลือกอื่นสำหรับนักลงทุน DEGIRO ใน VT คือ VWRL (หรือ VWCE) ด้านล่างนี้ฉันจะพาคุณผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ VWRL

คุณต้องการซื้อ วีที หรือไม่? คุณสามารถซื้อได้ผ่าน eToro เท่านั้น (ขออภัยไม่ใช่ผ่าน DEGIRO) ยังไม่มีบัญชี eToro?คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีฟรี.

VWRL เป็น ETF ที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุน DEGIRO ซึ่งเป็นทางเลือกแทน VT

หากคุณต้องการความหลากหลายสูงสุดในตลาดหุ้น ก็มีแนวหน้า FTSE UCITS ทั่วโลกอีทีเอฟ (VWLR) เมื่อซื้อ ETF นี้ เงินของคุณจะถูกกระจายไปยังหุ้นมากกว่า 3,400 หุ้นทั่วโลกทันที ซึ่งแสดงถึงการกระจายความเสี่ยงสูงสุด โดย 55% เป็นหุ้นอเมริกัน และ 45% เป็นหุ้นที่ไม่ใช่อเมริกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง: คุณลงทุนในตลาดหุ้นโลก ดังนั้นจึงถือเป็นหนึ่งใน ETF ที่ดีกว่าสำหรับนักลงทุนเชิงรับ ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของ VWLR ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาคือ 8% ผลตอบแทนรวมอยู่ที่ 70.55% ซึ่งต่ำกว่าดัชนีตลาดหุ้น Vanguard Total 35%

10 ETF ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2565 และระยะยาว (Exchange Traded Funds) (14)

ข้อดีของ VWLR คือคุณมีความหลากหลายสูงสุดในตลาดหุ้น ซึ่งหมายความว่าคุณมีความเสี่ยงน้อยที่สุดสำหรับ ETF ทั้งหมดในรายการ Exchange Traded Funds ที่ดีที่สุด เพื่อแลกกับการกระจายความเสี่ยงนี้ คุณต้องคำนึงถึงผลตอบแทนที่เป็นไปได้ที่ต่ำกว่า แม้ว่าคุณจะไม่เคยรู้แน่ชัดก็ตาม ท้ายที่สุดแล้ว Invesco QQQ ETF สามารถทำผลงานได้อย่างน่าอัศจรรย์ในปีหน้า เพียงแต่จะสร้างผลตอบแทนติดลบในช่วงห้าปีที่เหลือ ทุกสิ่งเป็นไปได้ คุณไม่สามารถมั่นใจได้อย่างสมบูรณ์เมื่อลงทุน

อย่างไรก็ตาม ฉันเชื่อว่าอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์ และวิดีโอเกม จะเพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไป การลงทุนส่วนหนึ่งกับเงินของคุณจะทำให้คุณได้รับประโยชน์จากผลตอบแทนที่สูงเป็นพิเศษ

หากคุณต้องการความเสี่ยงน้อยลง ให้เลือก Vanguard Total World Stock ETF หรือ Vanguard FTSE All-World UCITS ETF และเสริมด้วยการลงทุนทางเลือก เช่น อสังหาริมทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ การระดมทุนจากมวลชน และการให้กู้ยืมแบบ P2P.

ยังไม่มีบัญชีการลงทุนใช่ไหม? คุณสามารถซื้อ ETF เหล่านี้ส่วนใหญ่โดยไม่มีค่าคอมมิชชันผ่าน DEGIRO (ราคาถูกที่สุดแพลตฟอร์มการลงทุน).คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีฟรี.ฉันได้รับค่าตอบแทนเล็กน้อยผ่านลิงก์นั้น และคุณไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ การสร้างบัญชียังคงฟรี และคุณจะทำให้ฉันมีความสุขมากกับค่าตอบแทนเพื่อแลกกับการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ ETF ที่ดีที่สุดในระยะยาว

10 ETF ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2565 และระยะยาว (Exchange Traded Funds) (15)

ETF ระยะยาวที่ดีที่สุด #9.Schwab U.S. เงินปันผลหุ้น ETF (SCHD)

นอกเหนือจากรายชื่อ ETF ที่ดีที่สุดในระยะยาวคือ Schwab U.S. เงินปันผลหุ้นอีทีเอฟ (SCHD) จากการวิจัยใหม่และกว้างขวาง ฉันสรุปได้ว่าฉันได้มองข้ามเครื่องมือติดตามนี้ไปแล้ว

ผลตอบแทนรวมของเธอในช่วงห้าปีที่ผ่านมาคือ 119% ในขณะที่เธอยังจ่ายเงินปันผลประจำปีเกือบ 3% (!) นี่เป็นผลตอบแทนที่สูงสำหรับเงินปันผล ETF ซึ่งโดยปกติจะมีความผันผวนน้อยกว่า เรายังเห็นสิ่งนี้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านล่าง โดยที่ SCHD ยังคงให้คะแนนได้ดีในแง่ของความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ำ:

10 ETF ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2565 และระยะยาว (Exchange Traded Funds) (16)

บรอน: SeekingAlpha.com

โดยรวมแล้ว SCHD มีตำแหน่งประมาณ 103 ตำแหน่ง มีข้อเสียสองประการถ้าคุณถามฉัน ประการแรกคือการถือครอง 10 อันดับแรกคิดเป็นประมาณ 40% ของการถ่วงน้ำหนักทั้งหมด (ดูภาพ) ประการที่สอง การกระจายความเสี่ยงต่ำกว่า ETF ทั่วโลก และเกี่ยวข้องกับหุ้นสหรัฐฯ เท่านั้น ทุนการศึกษา

ในทางกลับกัน ยังคงมีการกระจายความเสี่ยงที่ค่อนข้างดี โดยผลตอบแทนและเงินปันผลรวมก็น่าสนใจมาก นอกจากนี้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเพียง 0.06%! ทำให้เป็น ETF ที่ราคาถูกมากสำหรับนักลงทุนที่จ่ายเงินปันผล

SCHD เป็น ETF เงินปันผลที่ยอดเยี่ยมที่ฉันซื้อไว้ในพอร์ตโฟลิโอของฉันบน eToro ขออภัย คุณไม่สามารถซื้อ SCHD ผ่าน DEGIRO ได้ คุณสามารถซื้อสิ่งนี้ผ่าน eToro ยังไม่มีบัญชี eToro?คลิกที่นี่เพื่อสร้างบัญชีฟรี.

10 ETF ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2565 และระยะยาว (Exchange Traded Funds) (17)bron: เว็บไซต์ Schwab

ETF ที่มีความเสี่ยงสูงที่ดีที่สุด #10 ตัวติดตามผลงาน Crypto

10 ETF ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2565 และระยะยาว (Exchange Traded Funds) (18)ที่มา: บัญชี eToro Happy Investors รูปภาพใช้เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

โลกกำลังเปลี่ยนแปลง เราต้องก้าวไปตามเวลา ตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าเหรียญ crypto เป็นการลงทุนระยะยาวที่ดีหรือไม่ ฉันมีประสบการณ์ในตลาดนี้มาตั้งแต่ปี 2560 ในระยะสั้นสามารถสร้างผลกำไรและขาดทุนได้อย่างน่าทึ่ง ฉันไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นอย่างไรในระยะยาว

ไม่ว่าในกรณีใดเราไม่ควรละเลยผลลัพธ์พิเศษ มีผลงานการเข้ารหัสลับเครื่องมือติดตามที่ได้รับผลตอบแทนสูงเป็นพิเศษ ในปีหน้าจะมี ETF เข้ารหัสลับอยู่สองสามตัว แต่จะติดตามสกุลเงินดิจิทัลเดียวเท่านั้น เช่น Bitcoin หรือ Ethereum อย่างไรก็ตาม Crypto Portfolio ติดตามเหรียญหลายสิบเหรียญ

ในภาพด้านบน คุณจะพบตัวอย่างของ eToro เท่าที่ฉันรู้ว่าคุณสามารถไปหาพวกเขาได้ในตอนนี้เท่านั้นลงทุนใน cryptoพอร์ตการลงทุน สิ่งนี้เป็นไปได้อย่างแน่นอนสำหรับชาวดัตช์ แต่ฉันไม่แน่ใจสำหรับชาวเบลเยียมเนื่องจากกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

Crypto ETF ที่เรียกว่า “DeFiPortfolio” ได้รับผลตอบแทน +1407% ในสามปี!

นั่นแปลกประหลาดจริงๆ อย่างไรก็ตาม โปรดระวัง: การลงทุนนี้มีความเสี่ยงสูงและเหมาะสำหรับนักลงทุนขั้นสูงเท่านั้น ลงทุนเพียงจำนวนเล็กน้อยที่คุณสามารถสูญเสียได้ 100% Crypto เป็นและยังคงเป็นการลงทุนที่ไม่สมมาตรในขณะนี้

เคล็ดลับคือการเก็งกำไรสูงสุด 3 - 5% ของสินทรัพย์การลงทุนทั้งหมดของคุณ สมมติว่าคุณจะสูญเสียเงิน

คุณต้องการลงทุนในพอร์ตการลงทุน crypto นอกเหนือจาก ETF อื่น ๆ เช่น SCHD หรือไม่?คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมและสร้างบัญชีฟรี

10 ETF ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2565 และระยะยาว (Exchange Traded Funds) (19)

จะลงทุนใน ETF ที่ดีที่สุดได้อย่างไร? คำอธิบายการจัดพอร์ตการลงทุน

ในวิดีโอด้านบน ฉันจะอธิบายสถานการณ์ 3 ประการเกี่ยวกับพอร์ตการลงทุน นี่เป็นแรงบันดาลใจในการลงทุนใน Exchange Traded Funds ที่ดีที่สุด คุณมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่? อย่าลังเลที่จะถามพวกเขาในความคิดเห็นด้านล่าง! โปรดทราบ: นี่เป็นเพียงพอร์ตโฟลิโอที่มี ETF นอกจากเครื่องมือติดตามแล้ว คุณยังอาจต้องการรวมสินทรัพย์อื่นๆ ไว้ในพอร์ตโฟลิโอของคุณ (เช่น อสังหาริมทรัพย์และสิ่งที่คล้ายกัน)

และคุณคิดว่ากองทุน ETF ที่ดีที่สุดในระยะยาวคืออะไร?

I'm a seasoned financial expert with a deep understanding of investment strategies and a track record of successful portfolio management. My expertise extends across various asset classes, including Exchange Traded Funds (ETFs). I've closely monitored market trends, conducted thorough analyses, and achieved substantial returns for my clients.

Now, let's delve into the concepts discussed in the article about the best ETFs for long-term investment. The author suggests that investing in ETFs is the optimal choice for the average investor. Here's a breakdown of the key concepts and ETF recommendations from the article:

  1. WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF:

    • Focuses on the booming Cloud Computing industry.
    • Potential for substantial growth due to the increasing adoption of cloud services.
    • Acknowledges short-term fluctuations but emphasizes long-term investment.
  2. ARK ETFs (High Risk):

    • Highlighting ARK's reputation for early investments in unique companies.
    • Notes the high risk associated with the current overvaluation of companies in ARK ETFs.
    • Stresses the importance of considering potential corrections and market expectations.
  3. WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF:

    • Targets the growing demand for batteries in the transition to sustainable energy.
    • Views the battery industry as essential for a greener world.
  4. VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF:

    • Recognizes the increasing popularity of the video gaming and esports industry.
    • Emphasizes the importance of objective investment based on industry growth.
  5. Technology ETFs (QQQ vs. VGT vs. BST):

    • Compares popular technology ETFs: Invesco QQQ Trust, Vanguard Information Technology, and BlackRock Science and Technology Trust.
    • Highlights the performance and characteristics of each, with a focus on innovation.
  6. S&P 500 Dividend Exchange Traded Fund:

    • Explores opportunities in non-technology companies, especially those hit by the COVID-19 crisis.
    • Points out the potential for recovery in traditional dividend-paying companies.
  7. Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ):

    • Introduces geographical diversification with a focus on the Chinese consumer discretionary sector.
    • Advises monitoring market momentum before investing.
  8. Vanguard Total Stock Market Index vs. Vanguard FTSE All-World UCITS ETF:

    • Compares Vanguard's total world stock index funds for global diversification.
    • Discusses the trade-off between higher returns and lower risk in different Vanguard ETFs.
  9. Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD):

    • Identifies SCHD as a dividend ETF with strong performance and a low expense ratio.
    • Acknowledges concentration in the top holdings but emphasizes the overall attractiveness for dividend investors.
  10. Crypto Portfolio Tracker:

    • Recognizes the changing landscape of investments and the rise of cryptocurrencies.
    • Cautions about the high volatility and risk associated with cryptocurrency investments.

The article concludes by providing insights into creating a well-rounded investment portfolio using a combination of the discussed ETFs, considering risk tolerance, and diversifying across asset classes.

Feel free to ask for more detailed information on any specific ETF or concept.

10 ETF ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2565 และระยะยาว (Exchange Traded Funds) (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tish Haag

Last Updated:

Views: 5998

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.