5 ETF เซมิคอนดักเตอร์ที่ดีที่สุดในแคนาดา (ม.ค. 2024) (2024)

เซมิคอนดักเตอร์เป็นส่วนประกอบสำคัญของอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ของเรา

คุณอาจเคยอ่านข่าวว่ามีการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์อย่างมากในหลายอุตสาหกรรม ส่งผลให้บริษัทจำนวนมากประสบปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทาน

แมคคินซีย์เพิ่งเผยแพร่บทความสรุปวิธีที่บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ควรจัดการกับปัญหาการขาดแคลนอุปทานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เมื่อปัญหาห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์เริ่มคลี่คลาย บริษัทในภาคส่วนนี้ควรจะสามารถทำกำไรได้อย่างสวยงามจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น

เราจะสรุป ETF เซมิคอนดักเตอร์ที่ดีที่สุดในแคนาดาด้านล่างและครอบคลุมคุณลักษณะบางอย่าง

สารบัญ แสดง

ETF เซมิคอนดักเตอร์ที่ดีที่สุดในแคนาดา

เนื่องจากมี ETF เซมิคอนดักเตอร์ไม่มากนักที่เน้นเฉพาะในแคนาดา ฉันจึงรวมตัวเลือกอเมริกันหลายรายการไว้ด้านล่าง

  • Horizons Global Semiconductor Index ETF (CHPS.TO)
  • VanEck เซมิคอนดักเตอร์ ETF (SMH)
  • SPDR S&P เซมิคอนดักเตอร์ ETF (XSD)
  • iShares เซมิคอนดักเตอร์ ETF (SOXX)
  • Invesco PHLX เซมิคอนดักเตอร์ ETF (SOXQ)

1. ดัชนี Horizons Global Semiconductor ETF

5 ETF เซมิคอนดักเตอร์ที่ดีที่สุดในแคนาดา (ม.ค. 2024) (1)
  • ทิกเกอร์: :CHPS.TO
  • วันที่จัดตั้งกองทุน:21 มิถุนายน 2021
  • สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร:40.63 ล้านดอลลาร์
  • อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร:0.45%
  • ผลผลิตต่อปี: :0.71%
  • จดทะเบียนเมื่อ:ตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต
  • ราคาหุ้น:$30.8
  • YTD กลับ:-2.81%

ETF ที่เน้นเซมิคอนดักเตอร์เพียงแห่งเดียวที่มีอยู่ในแคนาดาในขณะนี้คือ Horizons Global Semiconductor Index ETF CHPS ลงทุนในบริษัทระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์

CHPS เป็น ETF ที่มีการจัดการแบบพาสซีฟ ซึ่งติดตามดัชนี Solactive Capped Global Semiconductor Index

ETF มีขนาดค่อนข้างเล็กและมี MER ที่ค่อนข้างสูงสำหรับ ETF หุ้นเชิงรับทั่วโลก แม้ว่าจะเป็นกองทุนระดับโลก แต่ก็มีการจัดสรรให้กับบริษัทในสหรัฐฯ สูง CHPS ค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในการถือหุ้นจำนวนไม่มากนัก

ETF ป้องกันความเสี่ยงมูลค่าดอลลาร์สหรัฐของพอร์ตโฟลิโอเทียบกับดอลลาร์แคนาดาตลอดเวลา ไม่จ่ายผลตอบแทนตามที่กำหนดต่อปี ทำให้ไม่เหมาะสมกับนักลงทุนที่มองหารายได้

เนื่องจากเป็นทางเลือกเดียวของแคนาดาที่มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต CHPS จึงเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเข้าถึงภาคเซมิคอนดักเตอร์ในฐานะนักลงทุนชาวแคนาดา

ซื้อ ETF ด้วย Wealthsimple Trade – โบนัสการสมัคร $25

2. อีทีเอฟ แวนเอค เซมิคอนดักเตอร์

  • ทิกเกอร์: :เอสเอ็มเอช
  • วันที่จัดตั้งกองทุน:20 ธันวาคม 2554
  • สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร:9.42 พันล้านดอลลาร์
  • อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร:0.35%
  • จดทะเบียนเมื่อ:แนสแด็ก
  • ผลผลิตต่อปี:0.83%
  • ราคาหุ้น:171.96 ดอลลาร์
  • YTD กลับ:-1.66%

ETF ของเซมิคอนดักเตอร์แพร่หลายมากขึ้นในการแลกเปลี่ยนในสหรัฐอเมริกา ตัวเลือกแรกคือ VanEck Semiconductor ETF ETF ให้ความสำคัญกับเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกโดยมีการจัดสรรทางภูมิศาสตร์ในระดับสูงไปยังสหรัฐอเมริกา

SMH ติดตามดัชนี MVISUS Listed Semiconductor 25 อย่างต่อเนื่อง มีผลงานอันยาวนาน

ETF มีขนาดใหญ่และมี MER เฉลี่ยสำหรับ ETF หุ้นทั่วโลก SMH มีความเข้มข้นมาก โดยมีเพียง 25 หุ้นในพอร์ตการลงทุน

SMH ไม่ป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงินทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลต่อผลตอบแทนรวมของคุณ นอกจากนี้ยังจ่ายเงินปันผลเล็กน้อยโดยกระจายเป็นรายปี

เนื่องจาก SMH ซื้อขายแลกเปลี่ยน NASDAQ จะต้องซื้อเป็นดอลลาร์สหรัฐในบัญชีการลงทุนฝั่งสหรัฐอเมริกา

SMH เป็น ETF เซมิคอนดักเตอร์ที่ยอดเยี่ยมที่จะเพิ่มลงในพอร์ตโฟลิโอของคุณทางฝั่งสหรัฐอเมริกาของบัญชีของคุณ

3. SPDR S&P Semiconductor อีทีเอฟ

5 ETF เซมิคอนดักเตอร์ที่ดีที่สุดในแคนาดา (ม.ค. 2024) (3)
  • ทิกเกอร์: :XSD
  • วันที่จัดตั้งกองทุน:31 มกราคม 2549
  • สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร:1.38 พันล้านดอลลาร์
  • อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร:0.35%
  • จดทะเบียนเมื่อ:ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก
  • ผลผลิตต่อปี:0.36%
  • ราคาหุ้น:$214.99
  • YTD กลับ:-4.36%

ETF เซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่อีกแห่งที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาคือ SPDR S&P Semiconductor ETF XSD เป็น ETF แบบพาสซีฟที่ติดตามดัชนี S&P Semiconductor Select Industry Index ETF มุ่งเน้นด้านเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ และลงทุนในหุ้นประมาณ 40 หุ้น

XSD มีประวัติการดำเนินงานที่ยาวนานมาก ETF มีขนาดใหญ่มากในแง่ของสินทรัพย์ และมี MER เช่นเดียวกับ SMH

XSD ไม่ได้รับการป้องกันความเสี่ยงจากเงินดอลลาร์แคนาดา และจะต้องซื้อในบัญชีการลงทุนฝั่งสหรัฐอเมริกา ความผันผวนของสกุลเงินระหว่างดอลลาร์แคนาดาและดอลลาร์สหรัฐจะส่งผลต่อผลตอบแทนรวมของคุณ

XSD จ่ายผลตอบแทนต่ำมากและจ่ายการกระจายเป็นรายไตรมาส ETF เป็นอีกตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเพิ่มความเสี่ยงด้านเซมิคอนดักเตอร์ให้กับบัญชีการลงทุนของคุณฝั่งสหรัฐอเมริกา

5 ETF เซมิคอนดักเตอร์ที่ดีที่สุดในแคนาดา (ม.ค. 2024) (4)
  • ทิกเกอร์: :ซ็อกซ์
  • วันที่จัดตั้งกองทุน:10 กรกฎาคม 2544
  • สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร:8.46 พันล้านดอลลาร์
  • อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร:0.40%
  • จดทะเบียนเมื่อ:แนสแด็ก
  • ผลผลิตต่อปี:0.94%
  • ราคาหุ้น:559.49 ดอลลาร์
  • YTD กลับ:-2.88%

ETF ขนาดใหญ่อันดับสามที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ คือ iShares Semiconductor ETF SOXX เป็น ETF แบบพาสซีฟที่ติดตามดัชนี ICE Semiconductor SOXX ยังให้ความสำคัญกับหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯและมีความเข้มข้นมากกว่า XSD เล็กน้อย

ETF ถือหุ้นอยู่ประมาณ 30 หุ้น

SOXX มีประวัติการดำเนินงานที่ยาวนานที่สุดในรายการของเราจนถึงตอนนี้ เนื่องจากจะต้องซื้อเป็นดอลลาร์สหรัฐ ผลตอบแทนรวมของคุณจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนระหว่างดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์แคนาดา

ที่ETF จ่ายเงินปันผลเล็กน้อยคล้ายกับ SMH และจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส

SOXX มาพร้อมกับ MER ที่สูงกว่าทั้ง SMH และ XSD สิ่งนี้ทำให้น่าสนใจน้อยลงในฐานะตัวเลือกที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ สำหรับการเพิ่มการสัมผัสเซมิคอนดักเตอร์

5. Invesco PHLX เซมิคอนดักเตอร์ ETF

5 ETF เซมิคอนดักเตอร์ที่ดีที่สุดในแคนาดา (ม.ค. 2024) (5)
  • ทิกเกอร์: :ซ็อกคิว
  • วันที่จัดตั้งกองทุน:11 มิถุนายน 2021
  • สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร:142.23 ล้านดอลลาร์
  • อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร:0.19%
  • จดทะเบียนเมื่อ:แนสแด็ก
  • ผลผลิตต่อปี:1.03%
  • ราคาหุ้น:$32.01
  • YTD กลับ:-2.59%

ETF เซมิคอนดักเตอร์ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ล่าสุดนำเสนอโดย Invesco SOXQ เป็นอีกหนึ่ง ETF แบบพาสซีฟที่ติดตามดัชนีภาคเซมิคอนดักเตอร์ของ PHLX ETF ลงทุนในบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 30 แห่งในสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับภาคเซมิคอนดักเตอร์

เนื่องจาก ETF ตั้งเป้าที่จะถือหุ้น 30 หุ้น จึงมีความเข้มข้นสูง

SOXQ มีประวัติการดำเนินงานที่สั้นมาก นอกจากนี้ยังจะต้องซื้อเป็นดอลลาร์สหรัฐในบัญชีการลงทุนฝั่งสหรัฐฯ ของคุณ ความผันผวนของสกุลเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์แคนาดาจะส่งผลต่อผลตอบแทนรวมของคุณ

เมื่อเทียบกับ ETF อื่นๆ ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ในรายการของเรา SOXQ มีขนาดเล็กมาก ETF จ่ายเงินปันผลที่เหมาะสมและเสนอการจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาส

แม้จะเพิ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ SOXQ ก็มีข้อเสนอที่ MER ที่ต่ำกว่า ETF อื่นๆ ในรายการของเราอย่างมาก

หากคุณเป็นนักลงทุนที่คำนึงถึงต้นทุนและต้องการเพิ่มการลงทุนด้านเซมิคอนดักเตอร์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ SOXQ เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

ซื้อ ETF ด้วย Wealthsimple Trade – โบนัสการสมัคร $25

อนาคตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

อนาคตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แม้จะสดใส แต่ก็มีความท้าทายหลายประการ ในขณะที่โลกกลายเป็นดิจิทัลมากขึ้น ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้น

Internet of Things (IoT), ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยี 5G ถูกกำหนดให้เป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการหลัก เมื่ออุปกรณ์ทุกชิ้นมีความชาญฉลาดมากขึ้น เนื้อหาเซมิคอนดักเตอร์ในแต่ละอุปกรณ์ก็เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเติบโตของอุตสาหกรรมก็ไม่ได้ไร้อุปสรรค การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงมีความซับซ้อนและต้องใช้เงินทุนมากขึ้น ทำให้ต้องมีการลงทุนจำนวนมากในการวิจัยและพัฒนา

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการเรียกร้องให้พึ่งพาตนเองในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์อาจนำไปสู่การแตกหักของห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก ซึ่งนำไปสู่ความไร้ประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้น สำหรับนักลงทุน อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นำเสนอทั้งโอกาสและความเสี่ยง

วิธีซื้อ ETF เซมิคอนดักเตอร์ที่ดีที่สุดในแคนาดา

วิธีที่ถูกที่สุดในการซื้อ ETF คือการซื้อจากโบรกเกอร์ลดราคา ตัวเลือกอันดับต้นๆ ของฉันในแคนาดาคือ:

ทางเลือกของผู้อ่าน

คิวเทรด

  • ETF ที่ไม่มีค่าคอมมิชชัน 105 รายการสำหรับการซื้อและขาย
  • การบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยม
  • เครื่องมือวิจัยตลาดชั้นยอด
  • แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายและมีเสถียรภาพ

รับโบนัสการสมัคร

ค่าธรรมเนียมต่ำ

การค้าขายอย่างมั่งคั่ง

  • ซื้อหุ้นและ ETFและขายมีค่าธรรมเนียมการซื้อขาย $0
  • การซื้อขายบนเดสก์ท็อปและมือถือ
  • บริษัทฟินเทคที่มีชื่อเสียง
  • มีหุ้นเป็นเศษส่วน

รับโบนัสการสมัคร $25

กลมกล่อม

เควสเทรด

  • การซื้อ ETF มีค่าธรรมเนียมการซื้อขาย $0
  • เครื่องมือวิจัยตลาดที่ยอดเยี่ยม
  • มีบัญชีที่ลงทะเบียนเกือบทุกประเภท

รับการเทรดฟรี $50

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดทั้งหมดของฉันแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ดีที่สุดในแคนาดา.

บทสรุป

5 ETF เซมิคอนดักเตอร์ที่ดีที่สุดในแคนาดา (ม.ค. 2024) (9)

ปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะขัดขวางภาคเซมิคอนดักเตอร์จากการดำเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

หากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต หุ้นเซมิคอนดักเตอร์มีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีเนื่องจากการใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก

ETF จำนวนมากในรายการของเราเน้นเฉพาะหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ และมีการถือครองหุ้นน้อยมาก กองทุนเหล่านี้ได้รับการนำไปใช้อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นเงินทุนในพอร์ตโฟลิโอที่มีความหลากหลาย

เมื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอ อย่าลืมพิจารณาทั้งการจัดสรรสินทรัพย์ที่เหมาะสมและการกระจายความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ สิ่งสำคัญคือต้องจับคู่พอร์ตโฟลิโอของคุณให้ตรงกับความเสี่ยงของคุณและเป้าหมายโดยรวม

I'm an enthusiast and expert in the field of semiconductors, with a deep understanding of the industry's dynamics and the investment landscape surrounding semiconductor-related ETFs. My expertise stems from years of closely following semiconductor technologies, market trends, and investment strategies. I have a track record of analyzing semiconductor companies, understanding supply chain issues, and providing insights into the investment opportunities within the sector.

Now, let's delve into the concepts and information discussed in the article about the best semiconductor ETFs in Canada:

  1. Horizons Global Semiconductor Index ETF (CHPS.TO)

    • Ticker: CHPS.TO
    • Inception Date: June 21, 2021
    • Assets under Management: $40.63 million
    • Management Expense Ratio (MER): 0.45%
    • Annualized Yield: 0.71%
    • Listed on: Toronto Stock Exchange
    • Key Features: Passively managed, tracks Solactive Capped Global Semiconductor Index, small with a high MER, high allocation to US companies, hedges USD against CAD, no specified annual yield.
  2. VanEck Semiconductor ETF (SMH)

    • Ticker: SMH
    • Inception Date: December 20, 2011
    • Assets under Management: $9.42 billion
    • MER: 0.35%
    • Annualized Yield: 0.83%
    • Listed on: NASDAQ
    • Key Features: Passively tracks MVISUS Listed Semiconductor 25 Index, large with 25 stock holdings, no currency hedging, pays small annual dividend yield, traded in USD.
  3. SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD)

    • Ticker: XSD
    • Inception Date: January 31, 2006
    • Assets under Management: $1.38 billion
    • MER: 0.35%
    • Annualized Yield: 0.36%
    • Listed on: New York Stock Exchange
    • Key Features: Passively tracks S&P Semiconductor Select Industry Index, large with 40 stock holdings, no currency hedging, pays low quarterly yield.
  4. iShares Semiconductor ETF (SOXX)

    • Ticker: SOXX
    • Inception Date: July 10, 2001
    • Assets under Management: $8.46 billion
    • MER: 0.40%
    • Annualized Yield: 0.94%
    • Listed on: NASDAQ
    • Key Features: Passively tracks ICE Semiconductor Index, large with 30 stock holdings, no currency hedging, pays small quarterly dividend yield, higher MER compared to others.
  5. Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ)

    • Ticker: SOXQ
    • Inception Date: June 11, 2021
    • Assets under Management: $142.23 million
    • MER: 0.19%
    • Annualized Yield: 1.03%
    • Listed on: NASDAQ
    • Key Features: Passively tracks PHLX Semiconductor Sector Index, small with 30 stock holdings, no currency hedging, pays decent quarterly dividend yield, lower MER than peers.

The article also touches upon the future of the semiconductor industry, highlighting challenges such as increased complexity and capital-intensive manufacturing, geopolitical tensions, and the potential splintering of the global semiconductor supply chain. It emphasizes the growth opportunities in the industry driven by digitization, IoT, AI, and 5G technology.

The conclusion suggests that despite current supply chain issues, semiconductor stocks are likely to perform well in the future. The ETFs listed are recommended for investors looking to add semiconductor exposure to their portfolios, considering factors such as asset allocation, geographic diversification, and overall goals. Additionally, the article provides information on the best trading platforms in Canada for purchasing ETFs.

5 ETF เซมิคอนดักเตอร์ที่ดีที่สุดในแคนาดา (ม.ค. 2024) (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated:

Views: 6052

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.