กระจายพอร์ตการลงทุนของคุณด้วย ETF น้ำมันดิบ (2024)

เรียกว่าแบล็กโกลด์หรือชาเท็กซัส น้ำมันสามารถแปลเป็นเงินมหาศาลได้ไม่ว่าชื่อใดก็ตาม และบางทีคุณอาจต้องการเป็นผู้ประกอบการด้านน้ำมันหรืออย่างน้อยก็มีการลงทุนด้านน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ แต่การสะสมน้ำมันไว้เป็นถังในโรงรถของคุณทำให้วิธีการกระจายพอร์ตการลงทุนไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องพูดถึงว่ามันอาจเกิดไฟไหม้ได้

คุณสามารถเริ่มลงทุนในน้ำมันดิบได้อย่างปลอดภัยโดยการเรียนรู้พื้นฐานบางส่วน จากนั้นจึงลงทุนในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนน้ำมันดิบ (ETF)​

ประเด็นที่สำคัญ

  • ETF อนุญาตให้คุณรวมการลงทุนด้านน้ำมันไว้ในกลยุทธ์ของคุณ โดยไม่ต้องลงทุนในหุ้นบริษัทของผู้ผลิตน้ำมันโดยตรง
  • คุณสามารถซื้อได้ในราคาเดียวและประหยัดค่าคอมมิชชั่น
  • ETF ของน้ำมันผกผันจะติดตามราคาน้ำมันหรือดัชนีน้ำมันในทิศทางตรงกันข้าม สิ่งนี้อาจสมเหตุสมผลหากคุณต้องการขายน้ำมัน แต่คุณไม่สามารถขาย ETF ของคุณได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านมาร์จิ้นหรือบัญชี
  • โดยปกติคุณสามารถขาย ETFs ใช้คำสั่งจำกัดและหยุดการขาดทุน และใช้กลยุทธ์การซื้อขายเมื่อคุณเพิ่มลงในพอร์ตการลงทุนของคุณ

ความหมายและตัวอย่างของ ETF น้ำมัน

ETF สินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันเป็นวิธีง่ายๆ ในการเปิดเผยกลยุทธ์การลงทุนของคุณเกี่ยวกับราคาและประสิทธิภาพของน้ำมันโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของน้ำมันจริงๆ Oil ETFs ประกอบด้วยหุ้นบริษัทน้ำมันหรือฟิวเจอร์ส และสัญญาอนุพันธ์ที่ติดตามราคาน้ำมัน หรือดัชนีที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันในบางกรณี

หนึ่งใน ETF น้ำมันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ USO หรือกองทุนน้ำมันของสหรัฐอเมริกา คุณไม่ได้เป็นเจ้าของน้ำมันใน ETF นี้จริงๆ กองทุนประกอบด้วยฟิวเจอร์ส ทางเลือก และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับน้ำมัน ก๊าซ และเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียมต่างๆ สิ่งนี้ช่วยให้คุณได้สัมผัสกับราคาน้ำมันโดยไม่ต้องซื้อถังน้ำมันจริง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการลงทุนจะปลอดภัยกว่าหรือมีความผันผวนน้อยกว่าการลงทุนโดยตรง

USO ปิดที่ 22.48 ดอลลาร์ต่อหุ้นเมื่อสิ้นสุดการซื้อขายในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2020 ลดลงมากกว่า 90% นับตั้งแต่ก่อตั้งในเดือนเมษายน 2549บริษัทได้ประกาศในวันเดียวกันนั้นว่าจะลงทุนประมาณ 40% ของพอร์ตการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบในเดือนมิถุนายน ประมาณ 55% ของพอร์ตการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบในเดือนกรกฎาคม และประมาณ 5% ของพอร์ตการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบสำหรับ สิงหาคม.

บันทึก

การเปลี่ยนแปลงที่ทำโดย USO นี้เกิดขึ้นตามสภาวะตลาดที่ผันผวนในตลาดน้ำมันดิบ

ETF ทำงานอย่างไร?

ETF น้ำมันจะรับภาระพิเศษทั้งหมดจากการลงทุนในน้ำมัน โดยปกติคุณจะต้องซื้อหุ้นบริษัทน้ำมันเป็นรายบุคคลหากคุณต้องการลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมัน คุณจะต้องมีภาระในการตัดสินใจว่าจะเลือกบริษัทใด

คุณจะมีความท้าทายในการซื้อหุ้นทั้งหมดในตะกร้าดัชนีเพื่อกำหนดเป้าหมายราคาหนึ่งๆ แม้ว่าคุณจะตัดสินใจลงทุนในดัชนีน้ำมัน เช่น OSX, PHLX Oil Service Sector ก็ตาม ภาวะแทรกซ้อนและค่าคอมมิชชั่นจะทำให้การบรรลุเป้าหมายการลงทุนของคุณค่อนข้างยาก

แต่คุณจะซื้อสินค้าหนึ่งครั้งในราคาเดียวและประหยัดค่าคอมมิชชันในกรณีของ ETF น้ำมัน เช่น OIH, VanEck Oil Services ETF ที่ติดตาม MVISU.S. ดัชนีบริการน้ำมันจดทะเบียน 25ETF น้ำมันถูกรวมไว้ล่วงหน้าแล้ว คุณสามารถสัมผัสราคาน้ำมันจากหลักทรัพย์ที่หลากหลายได้ในทันทีด้วยการซื้อขายเพียงครั้งเดียว

ETF น้ำมันคุ้มค่าหรือไม่?

นอกจากนี้คุณยังจะได้รับข้อได้เปรียบจากมุมมองด้านภาษีเมื่อพิจารณา ETF น้ำมันสำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณภาษีกำไรจากการขายหุ้นจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะขายกองทุนได้ สิ่งนี้ทำให้ ETF มีข้อได้เปรียบทางภาษีมากกว่าการลงทุนอื่น ๆ เช่นกองทุนรวม.

คุณจะได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการซื้อขายที่ง่ายขึ้นเช่นกัน เนื่องจากคุณสามารถเข้าและออกจาก ETF ได้ตลอดเวลา คุณสามารถซื้อขายได้โดยตรงเช่นเดียวกับหุ้นในพอร์ตโฟลิโอของคุณ แทนที่จะต้องผ่านนายหน้า-ตัวแทนจำหน่ายหรือบริษัทกองทุนรวม

คุณจะจ่ายค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับกองทุนรวม และคุณสามารถขาย ETFs ใช้คำสั่งจำกัดและหยุดการขาดทุน และใช้กลยุทธ์การซื้อขายใดๆ ที่คุณต้องการเมื่อคุณเพิ่ม ETF ลงในพอร์ตการลงทุนของคุณ

บันทึก

นี่ไม่ได้เป็นการบอกว่าไม่มีข้อจำกัดในการซื้อขาย ETF. แต่ ETF อาจเป็นส่วนเสริมที่ดีให้กับพอร์ตโฟลิโอของคุณหากคุณเข้าใจวิธีการทำงาน

วิธีการกระจายน้ำมัน ETFs

คุณมีตัวเลือกการซื้อขายเชิงกลยุทธ์ทุกประเภทด้วย ETF น้ำมัน เนื่องจากคุณสามารถซื้อขายได้เหมือนกับที่คุณทำกับหุ้นแต่ละตัว คุณสามารถขาย ETF น้ำมันได้ด้วยการซื้อขายเพียงครั้งเดียว และช่วยลดความเสี่ยงด้านน้ำมันขาลงได้ หากคุณต้องการรักษาเสถียรภาพการลงทุนด้านน้ำมันในพอร์ตโฟลิโอของคุณ

คุณยังสามารถใช้ ETF น้ำมันเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านลบสำหรับทั้งอุตสาหกรรมและการลงทุนจากต่างประเทศ คุณสามารถขาย ETF น้ำมันเพื่อป้องกันความเสี่ยงขาลงได้ หากคุณถือสถานะ Long ในหุ้นน้ำมันหลายตัว

คุณมีการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศที่มีน้ำมันเป็นแหล่งรายได้หลักหรือไม่? นี่คงเป็นอีกโอกาสในการขายน้ำมัน ETF เพื่อปกป้องคุณจากความเสี่ยงด้านลบ

คุณยังมีตัวเลือกในการซื้อ ETF น้ำมันผกผัน ซึ่งจะติดตามราคาน้ำมันหรือดัชนีน้ำมันในทิศทางตรงกันข้ามETF ผกผันอาจสมเหตุสมผลสำหรับนักลงทุนที่ต้องการชอร์ตน้ำมัน แต่พวกเขาไม่สามารถขาย ETF ได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านมาร์จิ้นหรือบัญชี

บันทึก

Inverse ETFs มีความเสี่ยงสูงมาก พวกเขาสามารถช่วยป้องกันตลาดขาลงได้ เช่น ช่วยให้คุณได้กำไรจากราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างมาก แต่ก็อาจสูญเสียเงินให้คุณได้หากราคากลับขึ้นไป คำนึงถึงการยอมรับความเสี่ยงของคุณก่อนตัดสินใจลงทุน

ทางเลือกอื่นสำหรับ ETF น้ำมัน

คุณอาจพิจารณาลงทุนโดยตรงในบริษัทน้ำมัน แต่ต้องแน่ใจว่าคุณมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ บริษัทหรือบุคคลที่จัดการการลงทุนของคุณควรลงทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และเป็นหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงิน(ฟินรา) สมาชิก. ทั้งสองมีเครื่องมือออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณตรวจสอบใครก็ตามที่คุณกำลังพิจารณา

อีกกลยุทธ์หนึ่งที่อาจช่วยปกป้องการลงทุน ETF น้ำมันของคุณก็คือการซื้อขายออปชัน ETF น้ำมัน สิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์กับคุณหากคุณไม่ต้องการปิดสถานะ ETF ของคุณ แต่ต้องการความเสี่ยงหรือการป้องกันในระยะสั้น

มิฉะนั้นธนาคารกลางแห่งเซนต์หลุยส์เป็นประจำอัพเดทราคาน้ำมันดิบบนเว็บไซต์เพื่อช่วยคุณติดตามพวกเขาหากคุณพิจารณาว่าการอยู่ใน ETF เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ขั้นตอนแรกที่ฉันควรดำเนินการคืออะไรหากต้องการซื้อขาย ETF น้ำมัน

ดำเนินการวิจัยอย่างละเอียดก่อนหากคุณพร้อมที่จะรวม ETF น้ำมันไว้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุนของคุณ ติดตามราคาน้ำมันและให้ความสนใจว่า ETF น้ำมันหลักบางรายการมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน คุณสามารถเริ่มต้นได้โดยการรวมETF น้ำมันและ ETNในคลังแสงการลงทุนของคุณเมื่อคุณมีความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าโภคภัณฑ์

ETF น้ำมันที่ดีที่สุดในการลงทุนมีอะไรบ้าง?

ณ ต้นปี 2022 บางส่วนของETF น้ำมันที่ดีที่สุดได้แก่ United States Oil Fund, Vanguard Energy ETF และ iShares U.S. Oil Equipment and Services ETF แต่ควรตรวจสอบกับที่ปรึกษาการลงทุนเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้ตรงตามความต้องการของคุณ

As someone deeply immersed in the world of finance and investments, let me shed light on the intricacies of oil investments and the role of Exchange-Traded Funds (ETFs) in this domain.

Firstly, the article highlights the concept of oil as an investment, often referred to as "black gold" or "Texas tea." This metaphor emphasizes the lucrative nature of oil investments. Being well-versed in the terminology, I understand the dynamics of the oil market and its financial implications.

The article delves into the idea of becoming an oil tycoon or incorporating oil investments into a trading strategy. It rightly cautions against the impracticality of storing barrels of oil in one's garage and advocates for a more efficient method—investing in crude oil through ETFs.

Now, let's dissect the key concepts introduced in the article:

  1. Oil ETFs and Portfolio Diversification:

    • ETFs allow investors to include oil in their portfolios without directly investing in individual oil company stocks. This diversification strategy minimizes risk.
    • The article suggests that purchasing barrels of oil is inefficient and poses safety hazards, advocating for the use of ETFs as a more practical alternative.
  2. Inverse Oil ETFs:

    • The concept of inverse oil ETFs is introduced, explaining that they track the price of oil or an oil index in the opposite direction. This can be useful for investors looking to short oil.
  3. Popular Oil ETF - USO:

    • USO, the United States Oil Fund, is mentioned as one of the most popular oil ETFs. The article provides insights into its composition, including futures, options, and forward contracts.
  4. How Oil ETFs Work:

    • Oil ETFs simplify the process of investing in oil, eliminating the need for individual stock purchases. The example of OIH, the VanEck Oil Services ETF, is given to illustrate how oil ETFs are pre-bundled for easy trading.
  5. Tax Advantages of Oil ETFs:

    • The article emphasizes tax advantages associated with oil ETFs, highlighting that capital gains taxes are not incurred until the sale of the fund.
  6. Diversification Strategies with Oil ETFs:

    • Various strategic trading options with oil ETFs are discussed, including selling to reduce downside risk and using them to hedge against industry and foreign investment risks.
  7. Risks and Limitations of Inverse ETFs:

    • The article acknowledges the high risk associated with inverse ETFs, cautioning investors about potential losses if oil prices rise.
  8. Alternatives to Oil ETFs:

    • The article briefly mentions alternatives to oil ETFs, such as investing directly in oil companies or trading oil ETF options. It advises seeking expert advice for direct investments.
  9. FAQs and Best Oil ETFs:

    • The FAQs cover essential steps for trading in oil ETFs, emphasizing thorough research. Some of the best oil ETFs are mentioned, including the United States Oil Fund, Vanguard Energy ETF, and iShares U.S. Oil Equipment and Services ETF.

In conclusion, my expertise in finance allows me to provide a comprehensive understanding of the concepts presented in the article. If you have further questions or seek additional insights, feel free to inquire.

กระจายพอร์ตการลงทุนของคุณด้วย ETF น้ำมันดิบ (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated:

Views: 6034

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.