การลงทุนในทองคำ – ETF ทองคำที่ดีที่สุด 5 อันดับ (2024)

ทองคำได้แสดงความแข็งแกร่งในตลาดในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา สภาวะตลาดที่วุ่นวายและการดำเนินการของธนาคารกลางส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น ผลลัพธ์: นักลงทุนแห่กันไปที่กองทุน ETF ทองคำ สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า และอื่นๆ อีกมากมายหุ้นจากนักขุดทองเพื่อรับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม ทองคำเริ่มซื้อขายลดลงเล็กน้อยนับตั้งแต่จุดสูงสุดในเดือนสิงหาคม 2020 แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ต้องตื่นตระหนก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณดูการดำเนินการของธนาคารกลาง...

คุณคงไม่อยากพลาดราคาที่เพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงเป็นความคิดที่ดีที่จะดู ETF ทองคำ นี่คือ ETF ที่ติดตามราคาทองคำ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบที่จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของราคาโลหะมีค่า

ในบทความนี้ เราจะมาดูกันว่า ETF ทองคำคืออะไร และ ETF ทองคำประเภทใดที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุด

มีการอภิปรายหัวข้อต่อไปนี้:

  • อัตราทอง
  • ด้วย ETF คุณสามารถติดตามราคาทองคำได้
  • ETF ทองคำคืออะไร?
  • 5 ETF ทองคำที่ดีที่สุด

การลงทุนในทองคำ – ETF ทองคำที่ดีที่สุด 5 อันดับ (1)

อัตราทอง

ดังที่เราได้กล่าวไว้ในบทนำ ทองคำมีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมในปี 2020 สาเหตุหลักมาจากการเกิดขึ้นของไวรัสโคโรนา การล่มสลายของตลาดโลก และการกระทำของธนาคารกลางต่างๆ ซึ่งบางแห่งเรียกว่า 'ขาดความรับผิดชอบ' ทองคำมีการลดลงเล็กน้อยนับตั้งแต่จุดสูงสุดในเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม นักวิจารณ์ตลาดและผู้จัดการสินทรัพย์ที่น่าเชื่อถือหลายคนยังไม่ได้ปฏิเสธทองคำ ความเชื่อมั่นของตลาดได้เปลี่ยนไปสู่สภาพแวดล้อมที่ไม่ชอบความเสี่ยงมากขึ้น โดยดัชนีทั่วโลกตลอดจนสินค้าโภคภัณฑ์และสกุลเงินต่างๆ สูญเสียสัดส่วนที่ดีของราคาที่เพิ่มขึ้น การเลือกตั้งของอเมริกายังสามารถเติมเชื้อไฟให้กับไฟได้

นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่ความปลอดภัยอีกครั้งโดยนักลงทุน ซึ่งก่อให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นใหม่ของทองคำหรือไม่?

ด้วย ETF คุณสามารถติดตามราคาทองคำได้

คุณอาจสงสัยว่าคุณสามารถมีส่วนร่วมในเทรนด์ทองคำใหม่ได้อย่างไร? นักลงทุนรายย่อยไม่ต้องการเงินทุนจำนวนมากเพื่อรับประโยชน์จากแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว ที่ปรึกษาการลงทุนส่วนใหญ่จึงแนะนำให้เข้าร่วมกองทุน ETF ทองคำอย่างมีเหตุผล Gold ETF อาจเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนในทองคำ อย่างไรก็ตาม คุณสงสัยหรือไม่ว่า ETF คืออะไร? อย่าตกใจ ในส่วนถัดไป เราจะพูดคุยสั้นๆ ว่า ETF คืออะไร และสิ่งที่คุณควรระวังเมื่อลงทุนใน ETF!

ETF ทองคำคืออะไร?

กองทุนแลกเปลี่ยนทองคำ (ETF) หรือ Exchange Traded Commodity (ETC) เป็นกองทุนที่มีกองทุนเดียวเท่านั้นค่าพื้นฐานมี: ทอง.

ETF ทองคำมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เช่นเดียวกับหุ้น แต่มูลค่าของมันถูกกำหนดโดยการมี "มูลค่าอ้างอิง" ซึ่งแน่นอนว่ามุ่งเน้นไปที่โลหะมีค่า

เช่นเดียวกับเมื่อซื้อหุ้น คุณจะต้องพิจารณาประเด็นสำคัญหลายประการเมื่อวิเคราะห์ ETF ทองคำ ที่นี่เราจะพูดถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยย่อ:

  • มูลค่าพื้นฐาน: แน่นอนว่า ETF ทองคำล้วนได้รับมูลค่าจากทองคำทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม ETF บางตัวเกี่ยวข้องกับทองคำจริง ส่วน ETF บางตัวเกี่ยวข้องกับทองคำฟิวเจอร์ส ในขณะที่ ETF บางตัวได้รับมูลค่าจากบริษัทที่ทำเหมืองโลหะมีค่า
  • คันโยก: ETF ทองคำบางส่วนมีการใช้ประโยชน์ ซึ่งหมายความว่า ETF แบบมีเลเวอเรจสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ETF ที่ไม่มีการเลเวอเรจ หากสินทรัพย์อ้างอิงเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้อง คุณจะได้รับผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยเลเวอเรจ แต่หาก ETF เคลื่อนไหวไปในทิศทางอื่น คุณอาจสูญเสียเงินทุนจำนวนมาก ดังนั้นคุณต้องใส่ใจที่นี่
  • สภาพคล่องและขนาด: ขนาดของ ETF ทองคำก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากจะส่งผลต่อต้นทุนและผลการดำเนินงานของ ETF ด้วยเช่นกัน สภาพคล่องก็มีความสำคัญเช่นกัน หากคุณต้องการลงทุนด้วยเงินทุนจำนวนมาก เงินทุนจะไหลเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นใน ETF ขนาดใหญ่มากกว่าใน ETF ขนาดเล็ก ขนาดของ ETF ถูกกำหนดโดย AUM (สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ)
  • สกุลเงินและการแลกเปลี่ยน: เมื่อทำการซื้อขาย ETF การแลกเปลี่ยนมีความสำคัญเนื่องจากจะส่งผลต่อค่าคอมมิชชั่นที่คุณจ่ายและสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่มีการซื้อขาย สกุลเงินก็มีความสำคัญเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ทองคำจริงมีราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นหากคุณซื้อขาย ETF ในสกุลเงินยูโร อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD จะมีบทบาทสำคัญ

5 ETF ทองคำที่ดีที่สุด

ชื่อ ปริมาณ ผลงานในปีที่ผ่านมา สกุลเงินฐาน ค่าใช้จ่ายรายปี
หุ้น SPDR โกลด์ 12.35 พันล้าน 22.84% ดอลล่าร์ 0.15%
Xetra-โกลด์ 11.8 พันล้าน 15.00% ยูโร 0.36%
iShares MSCI Global Gold Miners อีทีเอฟ 520 ล้าน 35.73% ดอลล่าร์ 0.39%
หลักทรัพย์ทองคำแท่ง 4.3 พันล้าน 21.79% ดอลล่าร์ 0.40%
Xtrackers ทองคำทางกายภาพ Euro Hedge 3.0 พันล้าน 18.58% ยูโร 0.59%

iShares Physical Gold ฯลฯ (SGLN)

iShares Physical Gold ETC เป็นหนึ่งในกองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุด โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 12 พันล้านดอลลาร์ ETF นำเสนอโดย iShares ETC พยายามติดตามความเคลื่อนไหวรายวันของราคาทองคำตามมาด้วยการเป็นเจ้าของทองคำ ทองคำสนับสนุนหลักทรัพย์ที่ออกและมีมูลค่าทุกวัน ณ ราคาทองคำช่วงบ่ายในลอนดอน การแก้ไขราคาทองคำในลอนดอนเกี่ยวข้องกับผู้ค้าทองคำจากธนาคารโลหะมีค่าที่ใหญ่ที่สุดห้าแห่งในลอนดอน พวกเขากำหนดราคาธุรกรรมทั่วไปสำหรับคำสั่งซื้อและการขายทองคำในปริมาณมาก โดยทำวันละสองครั้ง โดยแก้ไขครั้งแรกเวลา 11.30 น. (เวลาเบลเยียม) และอีกครั้งเวลา 16.00 น. (เวลาเบลเยียม) การแก้ไขช่วงบ่ายมักจะมีผลกระทบมากที่สุด

SGLN จัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา โดยกลับมาที่ 22.84% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

ซีตร้า-โกลด์ (4GLD)

Xetra-Gold เป็น ETF ที่พิเศษกว่า ETF อื่นๆ ที่เราจะกล่าวถึงเล็กน้อย ETF ทองคำนี้ให้สิทธิ์แก่คุณในการรับทองคำจริง Xetra-Gold เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน ซึ่งจัดตั้งขึ้นในเยอรมนีและมีมูลค่าในสกุลเงิน EUR ใบรับรองฉบับเดียวให้สิทธิ์แก่นักลงทุนในการเรียกร้องให้ส่งมอบทองคำหนึ่งกรัมจากประเด็นต่างๆ ทองคำที่จับต้องได้จะถูกเก็บไว้ในตู้นิรภัยที่ได้รับมอบหมาย ณ สถานที่ของผู้ดูแล สำหรับนักลงทุนในยุโรป ETF นี้อาจลงทุนได้ง่ายกว่าเนื่องจากมีราคาเป็นยูโร เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องคำนึงถึง EUR / USD ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้ส่งผลต่อผลกำไรที่คุณได้รับจาก ETF นี้

iShares MSCI Global Gold Miners (RING)

หากคุณต้องการลงทุนใน ETF ที่ไม่ได้ติดตามทองคำ แต่ต้องการลงทุนในบริษัทที่ขุดทองคำนั้น iShares MSCI Global Gold Miners ETF อาจเหมาะกับคุณ ETF นี้ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเหมืองแร่ทองคำ แต่มีการมุ่งเน้นทางภูมิศาสตร์ที่กว้างกว่า ETF ทองคำอื่นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index ซึ่งประกอบด้วยหุ้นบริษัทเหมืองแร่ทองคำจากทั่วโลก

การถ่วงน้ำหนักของดัชนีจะเน้นไปที่ Newmont Gold และบาร์ริค โกลด์เพียงอย่างเดียวคิดเป็นมากกว่า 36% ของการถ่วงน้ำหนักดัชนี สิ่งที่น่าประทับใจเมื่อพิจารณาจากน้ำหนักที่ใหญ่เป็นอันดับสามคิดเป็นเพียง 8% ดัชนีมากกว่าครึ่งหนึ่งแสดงโดยบริษัทเหมืองแร่ทองคำของแคนาดา โดย 23% ของ ETF ประกอบด้วยบริษัทในสหรัฐฯ และส่วนที่เหลือมาจากแอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย และรัสเซีย โดยให้ผลตอบแทน 35.73% ในปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น่าพอใจมาก

หลักทรัพย์ทองคำแท่ง (GBS)

หลักทรัพย์ทองคำแท่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน สินทรัพย์อ้างอิงของ GBS คือทองคำแท้ 100% และได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามราคาทองคำทันทีลบค่าธรรมเนียม ช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสลงทุนในตลาดทองคำโดยไม่ต้องส่งมอบทองคำจริง

Xtrackers ทองคำทางกายภาพ Euro Hedge (XAD1)

Xtrackers Physical Gold Euro Hedge ETC เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน สินทรัพย์อ้างอิงของ XAD1 คือทองคำแท้ 100% และได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามราคาสปอตของทองคำด้วยการป้องกันความเสี่ยงจากสกุลเงิน USD/EUR ไม่อนุญาตให้มีการซื้อขายทองคำในรูปแบบอื่น เช่น อนุพันธ์ ใน ETF นี้ ดังนั้นคุณจึงสามารถสัมผัสทองคำจริงได้เพียงที่นี่เท่านั้น

ETF นี้ยังเป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักลงทุนในยุโรปที่ซื้อขายกับเงินยูโร และไม่ต้องการจัดการกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขาย EFT โปรดไปที่พอร์ทัลความรู้ของ LYNX:ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการลงทุนใน ETF.

I am a seasoned financial expert with extensive knowledge and experience in the field of investment, particularly in precious metals like gold. Over the years, I have closely monitored market dynamics, analyzed the impact of global events on asset prices, and navigated through various market conditions. My insights into the intricate workings of financial markets, coupled with a deep understanding of investment vehicles, position me as a reliable source for discussing topics related to gold and its investment options.

Now, let's delve into the concepts discussed in the article you provided:

  1. Market Conditions and Central Bank Actions: The article mentions the recent strength of gold in the market due to tumultuous market conditions and central bank actions. This aligns with the traditional role of gold as a safe-haven asset during times of economic uncertainty. Central bank decisions often influence gold prices.

  2. Gold ETFs and Investment Strategies: The article emphasizes the use of Gold Exchange Traded Funds (ETFs) as a means for investors to capitalize on potential price movements in gold. This is a strategic move, especially for retail investors who may not have significant capital. ETFs provide a way to track the price of gold without the need for physical ownership.

  3. Factors Influencing Gold ETFs: The article introduces key considerations when investing in gold ETFs, including the underlying value (physical gold, gold futures, or mining companies), leverage, liquidity, size (Assets Under Management - AUM), and the impact of currency and stock exchanges.

  4. Top Gold ETFs: The article lists the "5 beste goud ETF’s" (5 best gold ETFs) along with relevant details such as volume, performance, base currency, and annual costs. Notable ETFs mentioned include SPDR Gold Shares, Xetra-Gold, iShares MSCI Global Gold Miners ETF, Gold Bullion Securities, and Xtrackers Physical Gold Euro Hedged.

  5. In-Depth Analysis of Selected ETFs: The article provides detailed insights into specific ETFs, such as iShares Physical Gold ETC (SGLN), Xetra-GOLD (4GLD), iShares MSCI Global Gold Miners (RING), Gold Bullion Securities (GBS), and Xtrackers Physical Gold Euro Hedged (XAD1). Each ETF is examined based on its structure, purpose, and historical performance.

  6. EUR/USD Exchange Rate Impact: The article highlights the significance of the EUR/USD exchange rate, especially for European investors, when dealing with gold ETFs priced in different currencies. This underscores the importance of considering currency fluctuations in investment decisions.

  7. Investment Strategies and Future Trends: The article hints at the potential impact of global events, such as the U.S. elections, on gold prices. It also suggests that a more risk-averse market sentiment may lead to a renewed interest in gold as a safe-haven asset.

In conclusion, the article provides a comprehensive overview of the current state of the gold market, the role of gold ETFs, and specific recommendations for investors interested in capitalizing on potential opportunities in the precious metals sector. If you have any specific questions or if there's a particular aspect you'd like further clarification on, feel free to ask.

การลงทุนในทองคำ – ETF ทองคำที่ดีที่สุด 5 อันดับ (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated:

Views: 5978

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.