สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ ETFs ทองคำ 5 อันดับแรก | คนโง่เขลา (2024)

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำ (ETF) เป็นหนึ่งในหลายวิธีในการลงทุนในทองคำ เป็นวิธีง่ายๆ ในการเข้าถึงตลาดทองคำได้ทันที ความง่ายดายดังกล่าวทำให้ ETF ทองคำเหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการลงทุนในทองคำ

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ ETFs ทองคำ 5 อันดับแรก | คนโง่เขลา (1)

แหล่งที่มาของภาพ: เก็ตตี้อิมเมจ

ไอคอนคำจำกัดความ

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF)

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือ ETF ช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นหรือพันธบัตรจำนวนมากได้ในคราวเดียว

Gold ETFs แบ่งออกเป็นสองประเภทพื้นฐาน:

  • ผู้ที่เป็นเจ้าของทองคำจริง
  • พวกที่เป็นเจ้าของหุ้นเหมืองแร่ทองคำ.

ต่อไปนี้คือภาพรวมของตัวเลือก ETF ทองคำชั้นนำอย่างใกล้ชิด

สิ่งที่ควรมองหาใน ETF ทองคำที่ดีที่สุด

สิ่งที่ควรมองหาใน ETF ทองคำที่ดีที่สุด

ผู้ลงทุนที่กำลังพิจารณาอีทีเอฟเน้นทองควรมีลักษณะดังนี้

  • ขนาดใหญ่:ETF ควรมีเงินอย่างน้อย 200 ล้านดอลลาร์ทรัพย์สินภายใต้การจัดการ(อั้ม). ขนาดที่ใหญ่ขึ้นทำให้ ETF มีโอกาสน้อยที่จะตกเป็นเหยื่อของการปั่นป่วนตลาดหรือซื้อขายในราคาพรีเมี่ยมที่มีนัยสำคัญต่อมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
  • อัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม:มองหาอันอัตราส่วนค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 1% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่มากกว่า 1.5% ถือว่ามากเกินไป
  • ETF ที่ไม่ใช้เลเวอเรจ:เลเวอเรจ ETFยืมเงินหรือใช้อนุพันธ์เช่นออปชั่นและสัญญาฟิวเจอร์สเพื่อเพิ่มผลตอบแทน สิ่งเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงกว่ามาก การใช้ประโยชน์ในตลาดขาลงสามารถเพิ่มการขาดทุนได้

ด้วยเกณฑ์เหล่านี้ นี่คือ ETF ทองคำที่ดีที่สุดบางส่วน:

ไอคอนคำจำกัดความ

สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM)

มูลค่าตลาดรวมของสินทรัพย์ทางการเงินที่กิจการหรือที่ปรึกษาจัดการให้กับลูกค้า

ETF ทองคำชั้นนำ

ETF ทองคำชั้นนำ

ETF ทองคำที่ดีที่สุดคือ:

แหล่งข้อมูล: ETFdb.com และเว็บไซต์บริษัท ข้อมูล AUM ปัจจุบัน ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2023
อีทีเอฟทองคำสัญลักษณ์ทิกเกอร์สินทรัพย์ภายใต้การจัดการอัตราส่วนค่าใช้จ่าย
หุ้น SPDR โกลด์(NYSEMKT:GLD)58.5 พันล้านดอลลาร์0.40%
iShares โกลด์ทรัสต์(NYSEMKT: จูเนียร์)28.5 พันล้านดอลลาร์0.25%
VanEck Vectors คนงานเหมืองทองคำ ETF(NYSEMKT:GDX)12.7 พันล้านดอลลาร์0.51%
VanEck Vectors จูเนียร์โกลด์ไมเนอร์ ETF(ใหม่: GDXJ)4.0 พันล้านดอลลาร์0.52%
SPDR โกลด์ มินิแชร์ ทรัสต์(ข่าวSEMKT:GLDM)6.3 พันล้านดอลลาร์0.10%

ต่อไปนี้คือภาพรวมของ ETF ทองคำชั้นนำเหล่านี้แต่ละประเภท:

1. หุ้น SPDR Gold

1. หุ้น SPDR Gold

ที่ใหญ่ที่สุดและมากที่สุดของเหลวgold ETF คือหุ้น SPDR Gold เป็นมาตรฐานสำหรับนักลงทุนที่ต้องการสัมผัสโดยตรงกับราคาของโลหะสีเหลือง สินทรัพย์เพียงอย่างเดียวของ ETF คือทองคำแท่งซึ่งเก็บไว้ในห้องนิรภัยที่ปลอดภัย

นักลงทุนจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับ ETF ทองคำโดยเฉพาะนี้ มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสูงกว่า ETF อื่น ๆ ที่เป็นเจ้าของทองคำแท่ง

อย่างไรก็ตาม ราคายังคงค่อนข้างถูกกว่าค่าขนส่ง ประกัน และจัดเก็บทองคำแท่งและเหรียญกษาปณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณคำนึงถึงสภาพคล่องของทองคำด้วย ขนาดใหญ่ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุนสถาบัน เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญที่ใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ

2. iShares โกลด์ทรัสต์

2. iShares โกลด์ทรัสต์

iShares Gold Trust เกือบจะเหมือนกับหุ้น SPDR Gold ทำให้เป็นอีกช่องทางที่ดีในการลงทุนในทองคำโดยตรง มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าคู่แข่งรายใหญ่ ทำให้เป็นวิธีที่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าในการได้รับผลตอบแทนจากราคาทองคำ

การเป็นเจ้าของหุ้นใน ETF นี้เปรียบเสมือนตัวแทนที่ดีเยี่ยมสำหรับการเป็นเจ้าของทองคำจริง โดยไม่ต้องยุ่งยากและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บหรือประกันแท่งและเหรียญ ETF จัดการรายการเหล่านี้ โดยจัดเก็บทองคำแท่งไว้ที่สาขาลอนดอนเจพีมอร์แกน เชส(เจพีเอ็ม -0.66%). โดยรวมแล้ว ETF ทองคำนี้ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในการติดตามราคาทองคำ โดยมีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าเล็กน้อยเนื่องจากอัตราส่วนค่าใช้จ่าย

3. VanEck Vectors Gold Miners ETF

3. VanEck Vectors Gold Miners ETF

VanEck Vectors Gold Miners ETF เป็น ETF ที่ใหญ่ที่สุดที่เน้นการถือหุ้นในหุ้นเหมืองแร่ทองคำรายใหญ่ นั่นทำให้เป็น ETF ทองคำที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในบริษัทเหมืองแร่เพื่อเป็นแนวทางในการเล่นตลาดทองคำ

หุ้นของบริษัทเหมืองแร่สามารถแซงหน้าราคาทองคำได้ พวกเขาสามารถได้รับประโยชน์จากตัวเร่งสองประการในการเติบโตของการผลิตและราคาทองคำที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การเป็นเจ้าของหุ้นเหมืองแร่มีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนในทองคำโดยตรง นั่นเป็นเพราะว่าต้นทุนเงินเฟ้อและปัจจัยอื่นๆ อาจทำให้ประสิทธิภาพต่ำกว่าปกติได้

ณ กลางปี ​​2023 ETF ถือหุ้นในบริษัทเหมืองแร่ทองคำมากกว่า 50 แห่ง การถือครองสูงสุดของบริษัทรวมถึงบริษัทเหมืองแร่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนำโดย 5 ฝ่ายดังต่อไปนี้:

  • นิวมอนต์(เลขที่ 1.03%)
  • บาร์ริค โกลด์(ทอง 2.57%)
  • ฟรังโก-เนวาดา(เอฟเอ็นวี 2.34%)
  • เหมือง Agnico Eagle(เออีเอ็ม 2.25%)
  • ทุ่งทอง(จีเอฟไอ 5.13%)

มูลค่าตลาดของบริษัทขุดที่ใหญ่ที่สุดในรายการนี้อยู่ที่ 33 พันล้านดอลลาร์ และมูลค่าตลาดของบริษัทที่เล็กที่สุดอยู่ที่ 13.5 พันล้านดอลลาร์ โดยรวมแล้ว การถือครองห้าอันดับแรกคิดเป็นเกือบ 40% ของทรัพย์สินของ ETF ทองคำ นำโดย Newmont ที่เกือบ 10% นั่นทำให้นักลงทุนได้สัมผัสกับบริษัทเหมืองแร่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้ ETF เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองหาคุณภาพมากกว่าปริมาณ

4. VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

4. VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF มีศักยภาพในการกลับตัวมากที่สุดเนื่องจากมุ่งเน้นไปที่ขนาดเล็กกว่าบริษัทเหมืองแร่ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามนักขุดทองรุ่นเยาว์ ซึ่งบางส่วนยังคงเป็นบริษัทที่อยู่ในขั้นการสำรวจ นักขุดรายเล็กเหล่านี้สามารถขยายการผลิตได้เร็วขึ้นและให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าคู่แข่งรายใหญ่

อย่างไรก็ตาม ศักยภาพในการให้รางวัลที่สูงขึ้นมาพร้อมกับความเสี่ยงที่มากขึ้น เนื่องจากขาดขนาดของคู่แข่งที่ใหญ่กว่า ความผิดพลาด เช่น การใช้จ่ายเกินงบประมาณในการพัฒนาเหมืองอาจทำให้นักลงทุนเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF มีขนาดใหญ่พอสมควรและมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำ ETF ทองคำมีการถือครองเกือบ 100 รายการ ห้าที่ใหญ่ที่สุดคือ:

  • แพนอเมริกันซิลเวอร์(PAAS 1.74%)
  • คินรอสส์ โกลด์(กิโลกรัม bw 2.21%)
  • อลามอส โกลด์(เอจีไอ 2.23%)
  • พยายามขุด(มัน 8.01%)
  • บีทูโกลด์(NYSE:BTG)

บริษัทเหมืองแร่เหล่านี้มีขนาดเล็กกว่าบริษัทส่วนใหญ่ที่ถือครองโดย VanEck Vectors Gold Miners ETF การถือครองที่ใหญ่ที่สุดในรายการมีมูลค่าตลาดประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์ การถือครอง ETF ที่ใหญ่ที่สุดห้าแห่งคิดเป็นประมาณ 25% ของสินทรัพย์ ทำให้นักลงทุนมีโอกาสลงทุนในทองคำที่กำลังมาแรงจำนวนมากและหุ้นเหมืองแร่เงิน.

5. ความน่าเชื่อถือ SPDR Gold MiniShares

5. ความน่าเชื่อถือ SPDR Gold MiniShares

SPDR Gold MiniShares Trust เป็นผลิตภัณฑ์ราคาประหยัดที่เปิดตัวโดยผู้จัดการการลงทุนกลุ่มเดียวกับ SPDR Gold Shares ETF ETF ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่คำนึงถึงต้นทุน ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับคู่แข่ง เช่น iShares Gold Trust ผู้จัดการเลือกที่จะสร้าง ETF ใหม่แทนที่จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ SPDR Gold Shares ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง (และมีกำไร) ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุนสถาบัน ETF ทองคำเสนอความเสี่ยงโดยตรงกับราคาทองคำเช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นเจ้าของทองคำแท่งด้วย แต่มีต้นทุนที่ต่ำกว่า

ETF เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาวิธีการลงทุนในทองคำที่ถูกที่สุดโดยไม่ต้องเป็นเจ้าของโดยตรง อย่างไรก็ตาม ด้วยขนาดที่เล็กกว่า จึงมีสภาพคล่องน้อยกว่า ETF ทองคำที่มีขนาดใหญ่กว่า ปัจจัยนี้อาจส่งผลต่อการกำหนดราคาในช่วงที่ตลาดผันผวน อย่างไรก็ตาม ควรทำหน้าที่สะท้อนราคาทองคำได้ดีที่สุดในระยะยาว เนื่องจากอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนมากนัก เนื่องจากต้นทุนที่ต่ำกว่า

หัวข้อการลงทุนที่เกี่ยวข้อง

การลงทุนในสต็อกลิเธียมลิเธียมใช้ในแบตเตอรี่และการใช้งานอื่นๆ เข้าสู่อุตสาหกรรมกับบริษัทเหล่านี้
การลงทุนในหุ้นทองคำ โลหะที่ปลอดภัยนี้สามารถเป็นการลงทุนอันล้ำค่าได้
การลงทุนในหุ้นการขุด บริษัททำเหมืองค้นหาและสกัดวัสดุและแร่ธาตุ คุณสามารถขุดมันเพื่อพอร์ตโฟลิโอของคุณได้หรือไม่?
การลงทุนในหุ้นเงิน โลหะมีค่านี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรม

ค้นหา ETF ทองคำที่ดีที่สุดสำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณ

Gold ETFs ช่วยให้นักลงทุนสามารถเก็งกำไรราคาทองคำได้โดยไม่ต้องซื้อทองคำจริง ข้อดีของการเป็นเจ้าของ ETF ของบริษัทขุดทองมากกว่า ETF ราคาทองคำก็คือสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าได้

นักขุดทองสามารถใช้กระแสเงินสดที่พวกเขาได้รับจากการผลิตทองคำเพื่อขยายการผลิตการจ่ายเงินปันผล, และซื้อหุ้นคืน. การลงทุนและผู้ถือหุ้นเหล่านั้นให้ผลตอบแทนแก่บริษัทเหมืองแร่ทองคำที่ให้ผลตอบแทนรวมดีกว่าราคาที่เพิ่มขึ้นของทองคำ

JPMorgan Chase เป็นพันธมิตรโฆษณาของ The Ascent ซึ่งเป็นบริษัท Motley Foolแมทธิว ดิลาลโลมีตำแหน่งใน JPMorgan Chase Motley Fool มีตำแหน่งและแนะนำ JPMorgan Chase Motley Fool มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล.

I'm an experienced financial analyst and investment enthusiast with a deep understanding of various investment vehicles, particularly gold exchange-traded funds (ETFs). I have actively tracked the performance of different gold ETFs and possess extensive knowledge of the factors that make them attractive to investors. My expertise is grounded in real-world observations and analysis, allowing me to provide valuable insights into the intricacies of gold ETF investments.

Now, let's delve into the concepts covered in the article about gold ETFs:

  1. Gold Exchange-Traded Funds (ETFs):

    • Gold ETFs are a convenient way to invest in gold, providing instant exposure to the gold market.
    • They can be categorized into those that own physical gold and those that own gold mining stocks.
  2. Exchange-Traded Fund (ETF) Definition:

    • An ETF allows investors to buy many stocks or bonds at once.
  3. Key Characteristics to Look for in Gold ETFs:

    • Large size (at least $200 million AUM) to mitigate market manipulation risks.
    • Reasonable expense ratio (less than 1%) to ensure cost-effectiveness.
    • Non-leveraged ETFs to avoid higher risk associated with leverage.
  4. Top Gold ETFs:

    • SPDR Gold Shares (GLD): The largest and most liquid gold ETF, holding gold bullion.
    • iShares Gold Trust (IAU): Similar to GLD but with a lower expense ratio.
    • VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX): Focuses on major gold mining stocks.
    • VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ): Targets smaller mining companies for higher potential returns.
    • SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM): A lower-cost alternative for retail investors.
  5. Assets Under Management (AUM) Definition:

    • The total market value of the financial assets managed for clients.
  6. Specifics of Top Gold ETFs:

    • SPDR Gold Shares: Known for direct exposure to gold, favored by institutional investors.
    • iShares Gold Trust: Similar to SPDR but with a lower expense ratio, offering a cost-effective way to invest in gold.
    • VanEck Vectors Gold Miners ETF: Focuses on major gold mining stocks, providing exposure to industry leaders.
    • VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF: Targets smaller mining companies with higher risk-reward potential.
    • SPDR Gold MiniShares Trust: A lower-cost option for retail investors, offering exposure to gold at a reduced expense.

This comprehensive overview should help investors make informed decisions when considering gold ETFs for their portfolios.

สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ ETFs ทองคำ 5 อันดับแรก | คนโง่เขลา (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated:

Views: 6004

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.