อธิบายประเภทและสิทธิประโยชน์ของ Exchange-Traded Fund (ETF) (2024)

กองทุนซื้อขายหุ้น (ETF) คืออะไร?

คำว่ากองทุนซื้อขายหุ้น (ETF) หมายถึงหลักทรัพย์ที่ติดตามหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ ETF เหล่านี้ซื้อขายแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกับที่หุ้นปกติทำและติดตามตราสารทุนเช่นเดียวกับดัชนี พวกเขาสามารถติดตามหุ้นในอุตสาหกรรมเดียวหรือดัชนีหุ้นทั้งหมดได้ ผู้ลงทุนที่ซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ETF สามารถรับความเสี่ยงจากกตะกร้าของหุ้นและความเสี่ยงเฉพาะบริษัทจำกัดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นตัวเดียว ทำให้พวกเขามีวิธีการกระจายความเสี่ยงที่คุ้มต้นทุนพอร์ตการลงทุน.

ประเด็นที่สำคัญ

  • กองทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จะติดตามชุดหุ้น
  • ETF เหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนกระจายความเสี่ยงได้ทันทีด้วยต้นทุนที่ต่ำและซื้อขายได้ง่าย
  • การวิจัยชี้ให้เห็นว่าเครื่องมือการลงทุนเชิงรับเช่น ETF มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนมากกว่าเครื่องมือที่มีการจัดการเชิงรุกเช่นกองทุนรวมในระยะยาว

ทำความเข้าใจกับกองทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF)

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามสิ่งต่างๆ เช่น ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์,ภาคส่วนหรือแม้แต่หุ้น ผู้ลงทุนสามารถซื้อหุ้นในหลักทรัพย์เหล่านี้ซึ่งมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ราคาเปลี่ยนแปลงเป็นประจำตลอดวันซื้อขาย เช่นเดียวกับหุ้น โดยทั่วไปถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและมีสภาพคล่องมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกองทุนรวม.

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ETF ยังสามารถติดตามหุ้นได้อีกด้วย สิ่งเหล่านี้เรียกว่ากองทุนซื้อขายหุ้น หลักทรัพย์เหล่านี้ช่วยให้ผู้ลงทุนมีโอกาสเข้าถึงตะกร้าตราสารทุนในภาคส่วนเฉพาะหรือดัชนีโดยไม่ต้องซื้อหุ้นรายตัวตัวอย่างเช่น ETF เหล่านี้สามารถติดตามหุ้นในภาคพลังงานหรือดัชนีหุ้นทั้งหมดเช่น. วิธีการติดตามอื่นๆ ได้แก่Stochastic Oscillator และดัชนีโมเมนตัม Stochastic.

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มของ ETF ที่เดิมพันกับความสำเร็จของดัชนีหรือภาคส่วน ซึ่งหมายความว่าสินทรัพย์จะทำงานได้ดีเมื่อสินทรัพย์อ้างอิงต้องดิ้นรนไม่เหมือนกกองทุนรวมหุ้นอีทีเอฟเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการขั้นต่ำและมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำทำให้เป็นเครื่องมือในอุดมคติสำหรับนักลงทุนทุกระดับทักษะที่ต้องการรักษาต้นทุนให้ต่ำและสร้างความสม่ำเสมอผลตอบแทน.

วัตถุประสงค์เดิมของการลงทุนใน ETF คือการบรรลุเป้าหมายระยะยาว แต่สามารถซื้อขายได้เช่นเดียวกับหุ้นอื่นๆ ที่นักลงทุนสามารถขายหรือซื้อโดยมีกำไรได้

เนื่องจากช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงหุ้นหรือดัชนีต่างๆ มากมาย (และอื่น ๆ) ETF ของหุ้นจึงมักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายมาก การกระจายความเสี่ยงแบบทันทีนี้จำกัดความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบซึ่งเกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัท และมาในเครื่องมือที่เรียบง่าย ต้นทุนต่ำ และประหยัดภาษี ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางออนไลน์ส่วนใหญ่นายหน้า.

2,408

จำนวนหุ้น ETF ที่ซื้อขายในสหรัฐอเมริกา ณ ปี 2024 ทำให้นักลงทุนมีกองทุนที่มีศักยภาพให้เลือกมากมาย

ประโยชน์ของกองทุนรวมที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETFs)

ETF หุ้นมอบสิทธิประโยชน์มากมายให้กับนักลงทุน ดังนั้นจึงสมเหตุสมผลที่กระแสเงินทุนจะเพิ่มขึ้น ในความเป็นจริง ณ เดือนมกราคม 2024 ตลาด ETF ในสหรัฐอเมริกาถือครองสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่า 6.254 ล้านล้านดอลลาร์

ข้อดีในวงกว้างไม่สามารถกล่าวเกินจริงได้ เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายพอร์ตการลงทุนด้วยวิธีที่ยืดหยุ่น ต้นทุนต่ำ และประหยัดภาษี ในความเป็นจริง การวิจัยที่เพิ่มมากขึ้นชี้ให้เห็นว่าการลงทุนแบบพาสซีฟ เช่น หุ้น ETF มีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพดีกว่ากองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันในกรอบเวลาที่ยาวนาน

ประเภทของกองทุนรวมที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETFs)

ดัชนีอ้างอิง ETFstrack ของหุ้นที่ได้รับความนิยมมากกว่า เช่น S&P 500 หรือ Dow 30 ตัวอย่างเช่น SPDR S&P 500 (สอดแนม) ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณเฉลี่ยต่อวันเกิน 80 ล้านหุ้นในช่วง 30 วันก่อนวันที่ 12 มกราคม 2024

รูปแบบอื่นๆ ของหุ้นETFsใช้กลยุทธ์ตามปัจจัยที่คำนึงถึงคุณลักษณะเฉพาะเช่นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด,โมเมนตัมและคุณค่า ส่วนย่อยนี้เป็นกลยุทธ์ยอดนิยมที่เรียกว่าสมาร์ทเบต้าซึ่งพยายามที่จะให้ผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงได้ดีกว่าดัชนีถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั่วไป

กองทุนกลุ่มเป็นอีกหมวดหมู่ ETF ที่ได้รับความนิยมซึ่งติดตามหุ้นของอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น พลังงาน การเงิน และเทคโนโลยี

นี่คือรายละเอียดของ ETF ประเภทต่างๆ

  • ETF แบบพาสซีฟมุ่งหวังที่จะจำลองประสิทธิภาพของดัชนีหรือแนวโน้มที่กว้างขึ้น
  • ETF ที่มีการจัดการอย่างแข็งขันให้ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนตัดสินใจเลือกหลักทรัพย์ที่จะรวมเข้ากองทุน
  • พันธบัตร ETFไม่มีวันครบกำหนด แต่สามารถให้รายได้สม่ำเสมอแก่นักลงทุน ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของพันธบัตรอ้างอิง
  • หุ้น ETF ประกอบด้วยตะกร้าหุ้น (ทั้งหุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงและหุ้นที่มีการเติบโต) เพื่อติดตามอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนเดียว
  • อุตสาหกรรม/ภาคส่วน ETFsมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนหรืออุตสาหกรรมเฉพาะเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมนั้น
  • ETF สินค้าโภคภัณฑ์ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์โดยไม่มีค่าประกันหรือค่าจัดเก็บของสินทรัพย์ทางกายภาพ
  • สกุลเงิน ETFติดตามผลการดำเนินงานของคู่สกุลเงินที่ประกอบด้วยสกุลเงินในประเทศและต่างประเทศ
  • Bitcoin ETFรวมถึงสปอต bitcoin ETF และ bitcoin ฟิวเจอร์ส ETF ช่วยให้นักลงทุนได้สัมผัสกับตลาด crypto โดยไม่จำเป็นต้องซื้อและจัดเก็บกระเป๋าเงิน crypto
  • ETF ผกผันมุ่งหวังที่จะได้รับเกมจากการลดลงของหุ้นโดยการขายหุ้นให้สั้นลง
  • เลเวอเรจ ETFsพยายามคืนทวีคูณบางส่วนจากผลตอบแทนของการลงทุนอ้างอิง

ETF เป็นการลงทุนที่ดีหรือไม่?

กองทุนที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนมักแนะนำสำหรับนักลงทุนรายย่อย เนื่องจากกองทุนเหล่านี้เปิดโอกาสให้กับภาคส่วนต่างๆ ของตลาด โดยที่นักลงทุนไม่จำเป็นต้องจัดการพอร์ตโฟลิโออย่างจริงจัง แต่เช่นเดียวกับหลักทรัพย์อื่นๆ พวกเขาต้องการการวิจัยและอาจสูญเสียเงินในช่วงที่ตลาดตกต่ำ

ความแตกต่างระหว่างกองทุนดัชนีและ ETF คืออะไร?

หนึ่งกองทุนดัชนีเป็นกองทุนที่ลงทุนในตะกร้าหลักทรัพย์ที่ติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีตลาด เช่น S&P 500 กองทุนที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่เป็นกองทุนดัชนีเช่นกัน ข้อแตกต่างที่สำคัญคือ ETF สามารถซื้อและขายได้ตลอดทั้งวันซื้อขาย ในขณะที่การซื้อขายในกองทุนอื่นจะดำเนินการเมื่อสิ้นสุดวันซื้อขายเท่านั้น

คุณจะเลือก ETF ที่ดีที่สุดได้อย่างไร?

คุณสามารถศึกษา ETF ประเภทต่างๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ เช่น Fidelity หรือ Charles Schwab เพียงมองหาหัวข้อ "ETF Screener" และเลือกลักษณะที่คุณต้องการใน ETF

บรรทัดล่าง

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนมีความคล้ายคลึงกับกองทุนรวม โดยเป็นตะกร้าหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่อตลาด ต่างจากกองทุนประเภทอื่นๆ ETF สามารถซื้อขายได้ตลอดทั้งวันซื้อขาย โดยให้ความยืดหยุ่นเพิ่มเติม

I'm an expert in financial markets and investment vehicles, with a deep understanding of stock exchange-traded funds (ETFs). My expertise is grounded in years of experience in the finance industry, extensive research, and a comprehensive understanding of investment strategies.

Now, let's delve into the concepts discussed in the article about stock exchange-traded funds:

Stock Exchange-Traded Funds (ETFs):

  • Definition: ETFs are securities that track a specific set of equities and trade on exchanges like regular stocks. They provide investors with immediate diversification within a low-cost, easily tradable vehicle.

  • Diversification: ETFs allow investors to gain exposure to a basket of equities, reducing company-specific risks associated with individual stocks. This provides a cost-effective way to diversify portfolios.

  • Passive vs. Active Management: Research suggests that passive investment vehicles like ETFs tend to outperform actively-managed vehicles like mutual funds over the long run.

  • Liquidity and Cost-Effectiveness: ETFs are considered more cost-effective and liquid compared to mutual funds. They can be traded throughout the trading day, similar to stocks.

Benefits of Stock Exchange-Traded Funds (ETFs):

  • Flexibility: ETFs are a flexible investment option for diversifying portfolios in a cost-effective and tax-efficient manner.

  • Market Size: As of January 2024, the ETF market in the United States holds $6.254 trillion in assets under management, reflecting their popularity and substantial market presence.

Types of Stock Exchange-Traded Funds (ETFs):

  • Benchmark Index Tracking: Popular ETFs track benchmark indexes like the S&P 500 or Dow 30, offering exposure to broad market movements.

  • Smart Beta Strategy: Some ETFs adopt a factor-based strategy known as Smart Beta, considering specific attributes like market capitalization, momentum, and value.

  • Sector Funds: ETFs categorized by sectors like energy, financials, and technology.

  • Other Types: Bond ETFs, Stock ETFs, Industry/Sector ETFs, Commodity ETFs, Currency ETFs, Bitcoin ETFs, Inverse ETFs, and Leveraged ETFs.

Are ETFs a Good Investment?

  • ETFs are often recommended for retail investors due to their exposure to a broad sector of the market without requiring active portfolio management.

Difference Between Index Fund and ETF:

  • While most ETFs are index funds, the main difference lies in the ability to buy and sell ETFs throughout the trading day, providing additional flexibility compared to traditional index funds.

Choosing the Best ETFs:

  • Investors can research different types of ETFs through major brokerage websites using tools like "ETF Screener" to select specific characteristics.

The Bottom Line:

  • ETFs, similar to mutual funds, represent a basket of securities with exposure to a cross-section of the market. The key distinction is their ability to be traded throughout the trading day, offering increased flexibility.

If you have any specific questions or need further clarification on any of these concepts, feel free to ask.

อธิบายประเภทและสิทธิประโยชน์ของ Exchange-Traded Fund (ETF) (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated:

Views: 5966

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.